Ich stimme vollkommen zu! Obwohl $GLXY eine Menge Krypto-Exposition hat, gibt der Markt dem Datenzentrums-Geschäft von Galaxy eindeutig nicht genug Anerkennung. Ich denke jedoch, dass sich dies am 5. August bei den Quartalszahlen ändern könnte, wo wir einige wesentliche Updates erhalten sollten. Einige Dinge, über die wir möglicherweise Updates erhalten, sind: 1) Finanzierungsankündigung für den Ausbau der Helios-Phasen 1 und 2 AI-Datenzentren von $GLXY. --> Dies wäre ein riesiges Vertrauensvotum von der Finanzinstitution, die bereit ist, Galaxy 4-5 Milliarden Dollar zu leihen, um Helios auszubauen. 2) Nachrichten, ob CoreWeave ihre verbleibende 200MW-Option bei Helios ausüben wird (Erweiterung des Mietvertrags von 600MW auf 800MW). Dies würde zusätzliche 300 Millionen Dollar/Jahr an durchschnittlicher Jahresmiete hinzufügen, was die Gesamtsumme auf durchschnittlich 1,2 Milliarden Dollar/Jahr bringen würde - dies wird ab H12026 Cashflow generieren und bis 2027 ansteigen. (Hinweis: $CRWV hat bis September Zeit, diese Option auszuüben). 3) Updates über die zusätzlichen 1,7GW an Leistung, die Galaxy mit ERCOT prüft (kommt in Form eines 800MW-Tranche und 900MW-Tranche). Wenn sie so schnell für weitere 800MW genehmigt werden, wäre das eine riesige bullische Überraschung (das Management hat angedeutet, dass dies "einzelne Ziffern Monate entfernt / EOY" sein wird). ^ Danach könnten wir beginnen, Nachrichten über einen potenziellen neuen Mieter für die zusätzliche Kapazität zu sehen, wenn sie in der Lage sind, die nächste Tranche + die verbleibende 200MW-Option, die $CRWV ausüben muss, zu vermieten, würde dies die durchschnittlichen jährlichen Einnahmen, die Helios generiert, von 900 Millionen Dollar auf 2,4 Milliarden Dollar bringen! 4) Updates über die Pipeline von ~40 Bitcoin-Mining-Standorten, die Galaxy für eine potenzielle Akquisition oder Partnerschaft evaluiert. Galaxy hat Beziehungen zu Tier-1-Datenzentrumsauftragnehmern, CoreWeave, anderen Hyperscalern und anscheinend TSMC/AMD entwickelt, um maßgeschneiderte AI-Datenzentren für Hyperscaler wie $CRWV auszubauen. Dieser $CRWV-Mietvertrag, den Galaxy bereits gesichert hat, bringt sie wirklich in eine führende Position im Bitcoin-Mining-Bereich und beweist anderen Hyperscalern, dass sie in der Lage sind, auszuführen. $AMZN $META $MSFT oder andere werden nicht mit einem kleinen Bitcoin-Mining-Unternehmen zusammenarbeiten wollen, das nicht die Beziehungen, das Kapital oder die Expertise hat, um maßgeschneiderte AI-Datenzentrumsausbauprojekte umzusetzen.