Helt enig! Selv om $GLXY har massevis av kryptoeksponering, gir markedet tydeligvis ikke Galaxys datasentervirksomhet nok kreditt. Selv om jeg tror dette kan endre seg på inntjeningen 5 august hvor vi bør få noen vesentlige oppdateringer, er noen ting vi kan få oppdateringer om: 1) Finansieringskunngjøring for $GLXY Helios fase 1 og 2 AI-datasenterutbygging. --> Dette ville være en stor tillitserklæring fra finansinstitusjonen som er villig til å låne Galaxy 4-5 milliarder dollar for å bygge ut Helios. 2) Nyheter hvis CoreWeave vil utøve sin gjenværende opsjon på 200 MW hos Helios (utvide leieavtalen fra 600 MW til 800 MW), vil dette legge til en inkrementell 300 millioner dollar/år i gjennomsnittlig årlig leie, noe som bringer totalen til 1,2 milliarder dollar/år i gjennomsnitt - dette vil starte kontantstrømmen i H12026 og rampe inn i 2027. (merk $CRWV har til september på meg til å utøve denne opsjonen). 3) Oppdateringer om de ekstra 1,7 GW kraften som Galaxy har under utredning med ERCOT (kommer i form av en 800 MW transje og 900 MW transje) hvis de blir godkjent for ytterligere 800 MW så snart, ville det være en stor bullish overraskelse (ledelsen har guidet til at dette er "ensifrede måneder unna / EOY") ^ etter dette kan vi begynne å se nyheter om en potensiell ny leietaker for den ekstra kapasiteten, igjen, hvis de er i stand til å leie ut neste transje + den gjenværende 200MW-opsjonen $CRWV må utøve, vil det gi den gjennomsnittlige årlige inntekten Helios genererer fra $900M --> $2.4B! 4)Oppdateringer om pipelinen til ~40 Bitcoin-gruvenettsteder Galaxy vurderer for potensielt oppkjøp eller partnerskap. Galaxy har utviklet relasjoner med tier 1 datasenterentreprenører, CoreWeave, andre hyperskalerere, og det virker som TSMC/AMD for å bygge ut skreddersydde AI-datasentre for hyperskalerere som $CRWV. Denne $CRWV leieavtalen som Galaxy allerede har sikret seg, setter dem virkelig foran flokken i Bitcoin-gruveområdet, og beviser for andre hyperskalerere at de har evnen til å utføre. $AMZN $META $MSFT eller andre vil ikke ønske å samarbeide med et lite bitcoin-gruveselskap som ikke har relasjoner, kapital eller ekspertise til å utføre skreddersydde AI-datasenterutbygginger.