À quel point un plan financier peut-il devenir "simple" avant de ne plus démontrer adéquatement la valeur d'un conseiller ? Vaut-il la peine de payer des points de base pour la garde en échange de meilleurs rendements en espèces et (certains) remises sur la technologie ? Est-il préférable d'avoir une expérience d'approche proactive améliorée, ou d'éviter complètement l'approche proactive ? Plus dans le #AdvisorTech de ce mois-ci :