Kế hoạch tài chính có thể "đơn giản" đến mức nào trước khi nó không thể hiện đầy đủ giá trị của một cố vấn? Có đáng để trả phí cơ sở cho việc lưu ký để đổi lấy lợi suất tiền mặt tốt hơn và (một số) giảm giá công nghệ không? Có tốt hơn không khi có trải nghiệm tìm kiếm khách hàng ra ngoài được cải thiện, hay là tránh hoàn toàn việc tìm kiếm khách hàng ra ngoài? Thêm thông tin trong tháng này từ #AdvisorTech: