Wie "einfach" kann ein Finanzplan werden, bevor er nicht mehr ausreichend den Wert eines Beraters demonstriert? Ist es wert, Basispunkte für die Verwahrung zu zahlen, um bessere Cash-Renditen und (einige) Technologierabatte zu erhalten? Ist es besser, eine verbesserte Outbound-Prospecting-Erfahrung zu haben oder das Outbound-Prospecting ganz zu vermeiden? Mehr in diesem Monat bei #AdvisorTech: