Jak "prosty" może stać się plan finansowy, zanim przestanie odpowiednio demonstrować wartość doradcy? Czy warto płacić punkty bazowe za przechowywanie w zamian za lepsze zyski z gotówki i (niektóre) zniżki technologiczne? Czy lepiej mieć ulepszone doświadczenie w pozyskiwaniu klientów, czy całkowicie unikać pozyskiwania klientów? Więcej w tym miesiącu w #AdvisorTech: