Cât de "simplu" poate deveni un plan financiar înainte de a nu reuși să demonstreze în mod adecvat valoarea unui consilier? Merită să plătiți puncte de bază pentru custodie în schimbul unor randamente mai bune în numerar și (unele) reduceri tehnologice? Este mai bine să ai o experiență îmbunătățită de prospectare outbound sau să eviți complet prospectarea outbound? Mai multe în #AdvisorTech din această lună: