Quanto può diventare "semplice" un piano finanziario prima di non dimostrare adeguatamente il valore di un consulente? Vale la pena pagare punti base per la custodia in cambio di migliori rendimenti in contante e (alcuni) sconti tecnologici? È meglio avere un'esperienza di prospezione outbound migliorata, o evitare del tutto la prospezione outbound? Di più in questo mese su #AdvisorTech: