Mehr Ultra-HNW-Kunden gewinnen, indem man sich die Zeit nimmt, mehr alternative Investitionen zu prüfen: #FASuccess Ep 448 mit Monish Verma zeigt, wie seine Firma tief in die Bewertung von Portfolios und alternativen Investitionsmöglichkeiten eintaucht, um potenzielle Übereinstimmungen zu finden.

Kundenempfehlungen bleiben das Fundament des Marketings für Berater, wobei 88 % auf sie angewiesen sind – doch sich ausschließlich auf diese Taktik zu verlassen, begrenzt das Wachstumspotenzial. Erstmals seit Beginn der Erfassung ist die Nutzung von Empfehlungen von 93 % im Jahr 2022 auf 88 % im Jahr 2024 gesunken:

Die Daten zum Umsatz pro Kunde deuten darauf hin, dass Berater, die versuchen, in den "Premium-Markt" vorzudringen, davon profitieren könnten, häufigere Kontaktpunkte anzubieten. Wie Berater das "richtige" Gleichgewicht zwischen Art und Häufigkeit der Kundenkontaktpunkte (für sie) finden können, um den ROI zu maximieren:

Wie man vertrauensvolle COI-Beziehungen aufbaut, die tatsächlich zu Leads führen: In dieser Episode des #FASuccess-Podcasts zeigt Dan Allison, wie er Berater coacht, um mehr Leads von COIs wie CPAs und Anwälten durch den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu generieren:

Heben Sie Ihre Entdeckungsgespräche von Routine zu bemerkenswert.  In unserem neuen Kurs werden Sie:  ➡️Fortgeschrittene Fähigkeiten zur Kundenentdeckung entwickeln  ➡️Faktenfindung mit tiefergehenden Werten-Gesprächen in Einklang bringen  ➡️Selbstvertrauen mit realen Szenarien aufbauen

Wenige Situationen fühlen sich so einschüchternd an, wie in einem Kundengespräch mit einer Frage konfrontiert zu werden, auf die man nicht selbstbewusst antworten kann. 😵 Wenn es geschickt gehandhabt wird, kann das Sagen von "Ich weiß es nicht" tatsächlich die Glaubwürdigkeit erhöhen – und nicht untergraben – und den langfristigen Wert verstärken.

Die neuesten #Advisortech für Juli 2025 sind da! Hier sind einige der neuesten Nachrichten und Trends: -@Wealthbox verkauft eine Mehrheitsbeteiligung von 200 Millionen Dollar an PE-Investoren -@Envestnet_ verkauft @Yodlee -@ConquestPlanInc sammelt 80 Millionen Dollar ein -@NerdWallet startet ein abonnementbasiertes RIA

Nutzung von Bildungs-YouTube-Videos, um Hunderte neuer Kunden pro Jahr zu gewinnen: James Canole teilt mit, wie Root Financial massive Wachstumsraten erlebt hat, teilweise durch die Gewinnung von Kunden, die sich mit seinen Bildungs-YouTube-Videos beschäftigt haben. #FASuccess

Im Jahr 2023 betrugen die durchschnittlichen Kundenakquisekosten (CAC) für Beratungsunternehmen 3.800 $, was einem Anstieg von 75 % seit 2021 entspricht. Betrachtet man die CAC nach Praxisgröße, sind die Akquisekosten insbesondere für größere Praxen sehr hoch und für kleinere relativ niedrig.

Wenn der Klient nicht in einer Krise ist, aber offensichtlich vom Kurs abgekommen ist (z. B. mehr ausgibt als geplant), fühlt er möglicherweise nicht die gleiche Dringlichkeit wie der Berater, das Problem anzugehen. @MeghaanL teilt, wie man diese Probleme in eine kollaborative Zusammenarbeit umformuliert: