“¿Hay una burbuja de IA?” Gavin Baker y David George En esta conversación de la conferencia Runtime de a16z, Gavin Baker, Socio Gerente y CIO de Atreides Management, se une a David George, Socio General en a16z, para desglosar la visión macro de la IA: la construcción de centros de datos de un billón de dólares, la nueva economía de las GPU y lo que este auge significa para inversores, fundadores y la economía global. Discuten cómo este ciclo se compara con la era de las puntocom, por qué “no hay GPUs oscuras” y qué hace que el gasto en infraestructura de hoy sea diferente de las burbujas pasadas. Gavin explica por qué cree que todavía estamos en las primeras etapas del superciclo de IA, los márgenes cambiantes en SaaS y software, y cómo los modelos de negocio y las interfaces de consumidor se están reescribiendo en tiempo real. 00:00 Introducción 01:02 ¿Estamos en una burbuja de IA? 02:41 Fibra oscura vs. “sin GPUs oscuras” 05:07 ROI en IA: Por qué esta vez es diferente 08:36 Acuerdos de round-tripping 12:22 La capa de aplicación: Aún es temprano 15:24 Márgenes, leyes de escalado 23:26 Modelos de razonamiento y el volante 27:18 El futuro de los modelos de negocio 29:41 Robótica y la visión de Optimus de Elon @GavinSBaker @DavidGeorge83