„Czy istnieje bańka AI?” Gavin Baker i David George W tej rozmowie z konferencji Runtime a16z, Gavin Baker, Managing Partner i CIO Atreides Management, dołącza do Davida George'a, General Partnera w a16z, aby omówić makroekonomiczną perspektywę AI: budowę centrów danych wartą biliony dolarów, nową ekonomię GPU oraz to, co ten boom oznacza dla inwestorów, założycieli i globalnej gospodarki. Dyskutują, jak ten cykl porównuje się do ery dot-com, dlaczego „nie ma ciemnych GPU” oraz co sprawia, że wydatki na infrastrukturę dzisiaj różnią się od przeszłych baniek. Gavin wyjaśnia, dlaczego uważa, że wciąż jesteśmy na wczesnym etapie supercyklu AI, zmieniające się marże w SaaS i oprogramowaniu oraz jak modele biznesowe i interfejsy konsumenckie są na bieżąco przekształcane. 00:00 Wprowadzenie 01:02 Czy jesteśmy w bańce AI? 02:41 Ciemne włókno vs. „brak ciemnych GPU” 05:07 ROI na AI: Dlaczego tym razem jest inaczej 08:36 Umowy round-tripping 12:22 Warstwa aplikacji: wciąż jest wcześnie 15:24 Marże, prawa skalowania 23:26 Modele rozumowania i koło zamachowe 27:18 Przyszłość modeli biznesowych 29:41 Robotyka i wizja Optimusa Elona @GavinSBaker @DavidGeorge83