「AIバブルはあるのか?」ギャビン・ベイカーとデビッド・ジョージ a16zのランタイムカンファレンスでのこの対談では、Atreides Managementのマネージングパートナー兼CIOであるGavin Bakerが、a16zのゼネラルパートナーであるDavid Georgeとともに、1兆ドル規模のデータセンターの建設、GPUの新しい経済性、そしてこのブームが投資家、創業者、世界経済にとって何を意味するかなど、AIのマクロな視点を解き明かします。 彼らは、このサイクルがドットコム時代とどのように比較されるのか、なぜ「ダークGPUが存在しないのか」、そして今日のインフラ支出が過去のバブルと何が違うのかについて話し合います。Gavin 氏は、AI スーパーサイクルの初期段階にあると考える理由、SaaS とソフトウェアの利益率の変化、ビジネス モデルと消費者インターフェイスがリアルタイムでどのように書き換えられているかを説明します。 00:00 イントロ 01:02 私たちはAIバブルの中にいるのか? 02:41 ダークファイバー vs. 「ダーク GPU なし」 05:07 AI の ROI: 今回はなぜ違うのか 08:36 往復のお得な情報 12:22 アプリケーション層:まだ早い 15:24 マージン、スケーリング法則 23:26 推論モデルとフライホイール 27:18 ビジネスモデルの未来 29:41 ロボット工学とイーロンのオプティマスビジョン @GavinSBaker @DavidGeorge83