« Y a-t-il une bulle AI ? » Gavin Baker et David George Dans cette conversation lors de la conférence Runtime de a16z, Gavin Baker, Managing Partner et CIO d'Atreides Management, rejoint David George, General Partner chez a16z, pour déballer la vue macro de l'IA : la construction de centres de données à un trillion de dollars, la nouvelle économie des GPU, et ce que ce boom signifie pour les investisseurs, les fondateurs et l'économie mondiale. Ils discutent de la façon dont ce cycle se compare à l'ère des dot-com, pourquoi « il n'y a pas de GPU sombres », et ce qui rend les dépenses d'infrastructure d'aujourd'hui différentes des bulles passées. Gavin explique pourquoi il croit que nous sommes encore au début du supercycle de l'IA, les marges changeantes dans le SaaS et les logiciels, et comment les modèles commerciaux et les interfaces consommateurs sont réécrits en temps réel. 00:00 Introduction 01:02 Sommes-nous dans une bulle AI ? 02:41 Fibre sombre vs. « pas de GPU sombres » 05:07 ROI sur l'IA : Pourquoi cette fois est différente 08:36 Transactions de round-tripping 12:22 La couche d'application : C'est encore tôt 15:24 Marges, lois de mise à l'échelle 23:26 Modèles de raisonnement et l'effet de levier 27:18 L'avenir des modèles commerciaux 29:41 Robotique et la vision d'Optimus d'Elon @GavinSBaker @DavidGeorge83