Le raccomandazioni dei clienti rimangono il pilastro del marketing per gli advisor, con l'88% che si affida a esse – tuttavia, fare affidamento esclusivamente su questa tattica limita il potenziale di crescita. Per la prima volta da quando è iniziato il monitoraggio, l'uso delle raccomandazioni è diminuito dal 93% nel 2022 all'88% nel 2024:

I dati sul fatturato per cliente suggeriscono che i consulenti che mirano a spostarsi verso il mercato 'premium' potrebbero trarre vantaggio dall'offrire punti di contatto più frequenti. Come i consulenti possono trovare il giusto equilibrio tra tipo e frequenza dei punti di contatto con i clienti (per loro) per massimizzare il ROI:

Come costruire relazioni COI ad alta fiducia che portano effettivamente a contatti: In questo episodio del podcast #FASuccess, Dan Allison mostra come allena i consulenti a generare più contatti da COI come CPA e avvocati costruendo relazioni di fiducia:

Eleva le tue riunioni di scoperta da routine a straordinarie.  Nel nostro nuovo corso, imparerai a:  ➡️Sviluppare abilità avanzate nella scoperta dei clienti  ➡️Bilanciare la raccolta di informazioni con conversazioni più profonde sui valori  ➡️Costruire fiducia con scenari del mondo reale

Poche situazioni sembrano più scoraggianti che ricevere una domanda in una riunione con un cliente a cui non si può rispondere con sicurezza. 😵 Quando gestito con abilità, dire "Non lo so" può effettivamente aumentare – e non compromettere – la credibilità e rafforzare il valore a lungo termine.

L'ultima #Advisortech per luglio 2025 è uscita! Ecco alcune delle ultime notizie e tendenze: -@Wealthbox Vende una partecipazione di maggioranza da 200 milioni di dollari a investitori PE -@Envestnet_ Vende @Yodlee -@ConquestPlanInc Raccolta 80 milioni di dollari -@NerdWallet Lancia un RIA basato su abbonamento

Sfruttare i video educativi su YouTube per attrarre centinaia di nuovi clienti all'anno: James Canole condivide come Root Financial abbia vissuto una crescita enorme grazie anche all'attrazione di clienti che hanno interagito con i suoi video educativi su YouTube. #FASuccess

Nel 2023, il costo medio di acquisizione cliente (CAC) per le società di consulenza era di 3.800 dollari, un aumento del 75% rispetto al 2021. Analizzando il CAC in base alla dimensione della pratica, i costi di acquisizione sono particolarmente elevati per le pratiche più grandi e piuttosto bassi per quelle più piccole.

Quando il cliente non è in crisi ma ha chiaramente perso la rotta (ad esempio, spende più del previsto), potrebbe non sentire la stessa urgenza dell'advisor per affrontare la questione. @MeghaanL condivide come riformulare questi problemi in un coinvolgimento collaborativo:

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