トレンドトピック
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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Ram Ahluwalia CFA, Lumida
非コンセンサス投資。@lumidawealthの創設者。元ウォールストリートマクロ、市場、哲学。e/acc です。
熱く実行する
トランプ大統領は低所得のアメリカ人に対する減税を展開したいと考えている。
おそらく、十分なコンシューマー コンシューマー リンク名を所有していません。
昨日、私の男$SKYW報告を見ましたか?
ところで、昨夜シカゴを歩き回ると、どのレストランも満員です。
どこにも景気後退の兆しはありません。
7月11日 07:32
Consumer discretionary is cranking.
Look, these names were priced for a recession not too long ago.
Airlines CEOs withdrew guidance and had a ‘recession’ guidance.
Take a look at $NCLH and airlines $DAL and $UAL today.
We own them all and $SKYW.
I shared this thesis 👇.
In QQQ, I still think TSMC is mispriced. Fwd PE cheaper than Google despite *checks notes* 30%+ YOY revenue growth.
TSM is the next Mag 7 stock.
And guess what’s lagging in Mag 7?
Tesla and Apple.
No surprise if you’ve been following me for a while.
You need EPS growth folks.
$XLY
3.3K
シカゴは過小評価されています。
美しい。
VC @paulhsu (Decasonic) と素晴らしい会話をしましたが、彼は AI 労働者と人間の従業員の比率が 15:1 であると述べました。
1 年間で AI の影響を過大評価するのは簡単です。
しかし、10年後のその影響を過小評価するのは簡単です。
生きているのにこれほど良い時期はありません。
7月24日 20:04
ゴマ：
- 銀行は「Originate to Distribute」を受け入れている
- RIskは銀行のバランスシートから保険・プライベートエクイティに移行し続けている
- 非格付債務を格付債務🤔に転換することに重点を置く
- BBBにより学生ローン市場は変化している
- インターネットキャピタルマーケッツ.。
詳細についてはビデオ...
995
最初の請求は上回った。小売売上高は上回った。
グーグルは潰されました(obvs)。
決算シーズンは(再び)好調です。
誰もそれがゴルディロックスだとは思っておらず、実際にゴルディロックスであるときは、全体像を強気にする必要があります。
誰もがそれがゴルディロックスであることに気付いたとき、私たちは完全に価格が決まります。
2025年5月25日
Google は自律性でテスラを、AI では OpenAI を上回っています。
Googleにインターネット銀行を運営させ、ステーブルコインを処理させれば、次にVisa/Mastercardの時価総額が危険にさらされることになる。
4.68K
ゴマ：
- 銀行は「Originate to Distribute」を受け入れている
- RIskは銀行のバランスシートから保険・プライベートエクイティに移行し続けている
- 非格付債務を格付債務🤔に転換することに重点を置く
- BBBにより学生ローン市場は変化している
- インターネットキャピタルマーケッツ.。
詳細についてはビデオ...
7月24日 06:44
学生ローン、起源から配布、ABSおよびインターネット資本市場
6.58K
私は誤った価格設定を探します。
ベニシオ・デル・トロは価格が間違っている俳優です。
クリストファー・ノーランは、2000年に『メメント』を作った後、価格が間違っていた。
アウディ A6 は、高級ブランドに比べて価格が間違っています。
CoreWeaveは、プライベート市場で15倍のPEと誤った価格設定を受けました。
ETHE / GBTC取引は、NAVに対して50%の割引で誤った価格設定されました。
新型コロナウイルス感染症における2.5%の30年固定金利住宅ローンは、価格が間違っていた。
昨年、$ASPIのCEOにインタビューした際、ウランの価格が誤って評価されました。
(同上、$VIRTと$BETRはLumida Non-Consensus Podcastのインタビュアーです。
ソラナは@LumidaWealthインタビューした際、価格が誤って設定されていた@KyleSamani
温水サウナと冷水浸浴は価格が間違っています。
JPモルガンとUBSは、2023年の銀行危機で誤った価格設定をしました。
家族や大切にすべき思い出を持つことの長期的なメリットは、価格が間違っていると思います(たとえば、過小評価されています)。
物理学と哲学の専攻は、
価格が間違っている。
ロケット・ラボは、イーロンがトランプの軌道から外されたとき、価格が誤って設定された。
資本主義と起業家精神は価格が間違っています。
特定のビジネスモデルは価格設定が間違っています。
カール・ユングとジョセフ・キャンベルは、価格を間違えた哲学者です。
スタンドアップコメディは価格が間違っています。
Telegram や Discord で才能を採用するのが好きです。
消費財や$NCLHや$TSMなどの半導体は、関税の引き上げ後に誤った価格が設定されました。
人々はしばしば戦略をモメンタム(トレンドフォロー)またはバリュー(平均回帰)に分類します。
別のバケツがあります。
私はミスプライシングが大好きです。
38.25K
キャピタル・ワンはEPS予想を50%上回りました。
P/CFの倍率とEPSの伸びを見て、まだ誤った価格設定ではないと教えてください。
さらに、低所得者に対する減税は、キャピタル・ワンの信用ポートフォリオに役立ちます。
以下の投稿日に$COFを購入していた場合、2.4倍になります。
$COF
2023年10月27日
キャピタル・ワンは、より高いDQに苦しむ他の貸し手の傾向に逆らっています。
COFはEPSを上回り、償却引当金は低くなっています。
違いは?BNPLは消費者の支払いスタックで最初にデフォルトであり、クレジットカードには便利さがあります。
COFには強力なリスクモデルもあります。
39.04K
グーグルは今、史上最高値に唾を吐きかけている。
Apple と Perplexity をめぐるすべての懸念は誇張され、素晴らしい入り口となりました。
これは私のトップ3ポジションの1つです。
彼らは間もなく報告し、EPSの力強い成長を示すと予想しています。
$GOOGL $GOOG
2025年5月23日
Mag 7でAIの「価格設定」されていない唯一の在庫は$GOOGLです。
ここで見られるのは、Google Gemini を動かす Youtube コンテンツの力です。
Netflixは数年後に懸念すべきではないでしょうか?
これが、OnlyFansのオーナーが80億ドルで売却している理由ではないでしょうか?
あなたの好みに合わせて合成的に作成されたオンデマンド音楽はどうですか?
それは$SPOTにとって何を意味するのでしょうか?
非常に多くの利益プールが手に入れられています。
OpenAIは、最も弱い手を握り続けているアップルを追いかけている。
4.33K
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