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Ram Ahluwalia CFA, Lumida
非共識投資。@lumidawealth 創始人。前 Wall St. Macro、市場和哲學。E/Acc.
全力以赴
特朗普想要為低收入美國人推出減稅政策。
你可能擁有的消費者相關股票不夠多。
你看到我那位朋友 $SKYW 昨天的報告了嗎？
順便說一下，昨晚在芝加哥漫遊，每家餐廳都擠滿了人。
哪裡都沒有衰退的跡象。
7月11日 07:32
消費者非必需品正在上升。
看看，這些名字之前的價格是為了經濟衰退而定的。
航空公司首席執行官撤回了指導，並給出了‘經濟衰退’的指導。
今天看看 $NCLH 和航空公司 $DAL 和 $UAL。
我們擁有它們所有和 $SKYW。
我分享了這個論點 👇。
在 QQQ 中，我仍然認為 TSMC 的定價不合理。前瞻本益比比谷歌便宜，儘管 *查看筆記* 年增長超過 30% 的收入。
TSM 是下一個 Mag 7 股票。
而且猜猜 Mag 7 中哪個表現不佳？
特斯拉和蘋果。
如果你跟隨我一段時間，這並不奇怪。
你需要每股收益增長，朋友們。
$XLY
4.45K
芝加哥被低估了。
美麗。
我和風險投資家 @paulhsu（Decasonic）進行了一次精彩的交談，他提到他的人工智慧工作人員與人類員工的比例是 15:1。
在一年內，很容易高估人工智慧的影響。
但在十年內，很容易低估它的影響。
從未有過比現在更好的生存時機。
7月24日 20:04
今天學到的：
- 銀行正在接受「起源到分配」的模式
- 風險持續從銀行資產負債表轉移到保險和私募股權
- 看到將非評級債務轉變為評級債務的重點 🤔
- 學生貸款市場因為BBB而正在轉變
- 網際網路資本市場...
更多內容請參見視頻...
12.18K
初次申請失業救濟金數據超出預期。零售銷售數據超出預期。
谷歌表現優異（顯然）。
財報季再次強勁。
當沒有人認為這是「金髮女孩」時，而實際上它確實是「金髮女孩」，你應該從大局上看好。
當每個人都意識到這是「金髮女孩」時，我們的價格就已經完全反映出來了。
2025年5月25日
Google 在自動駕駛方面超越了 Tesla，在人工智慧方面超越了 OpenAI。
讓 Google 開設一個網路銀行並處理穩定幣，Visa / Mastercard 的市值將面臨風險。
7.73K
今天學到的：
- 銀行正在接受「起源到分配」的模式
- 風險持續從銀行資產負債表轉移到保險和私募股權
- 看到將非評級債務轉變為評級債務的重點 🤔
- 學生貸款市場因為BBB而正在轉變
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7月24日 06:44
學生貸款、起源於分配、資產支持證券和互聯網資本市場
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