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Ram Ahluwalia CFA, Lumida
非共识投资。@lumidawealth 创始人。前 Wall St. Macro、市场和哲学。E/Acc.
热火朝天
特朗普想为低收入美国人推出减税政策。
你可能没有足够的与消费者相关的股票。
你看到我那位朋友$SKYW昨天的报告了吗？
顺便说一下，昨晚在芝加哥游荡，每家餐厅都挤满了人。
哪里都没有衰退的迹象。
7月11日 07:32
消费品行业正在蓬勃发展。
看看，这些公司之前的定价是基于经济衰退的。
航空公司首席执行官撤回了指引，并给出了“经济衰退”的指引。
今天看看 $NCLH 和航空公司 $DAL 和 $UAL。
我们都持有它们以及 $SKYW。
我分享了这个论点 👇。
在 QQQ 中，我仍然认为 TSMC 的定价不合理。前瞻市盈率比谷歌便宜，尽管 *查看笔记* 年同比收入增长超过 30%。
TSM 是下一个 Mag 7 股票。
而且，猜猜 Mag 7 中哪个表现不佳？
特斯拉和苹果。
如果你关注我一段时间，这并不奇怪。
你需要每股收益增长，朋友们。
$XLY
4.45K
芝加哥被低估了。
美丽。
我和风险投资人@paulhsu（Decasonic）进行了愉快的交谈，他提到他的人工智能员工与人类员工的比例是15:1。
在一年内，很容易高估人工智能的影响。
但在十年内，很容易低估它的影响。
没有比现在更好的生存时机了。
7月24日 20:04
今天了解到：
- 银行正在接受“起源到分配”模式
- 风险继续从银行资产负债表转移到保险和私募股权
- 看到将非评级债务转变为评级债务的关注 🤔
- 学生贷款市场因BBB而转型
- 互联网资本市场...
更多视频请查看...
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初请失业金人数超预期。零售销售超预期。
谷歌表现出色（显而易见）。
财报季再次强劲。
当没有人认为这是“金发女孩”时，而实际上它确实是“金发女孩”，你应该从大局上看好。
当每个人意识到这是“金发女孩”时，我们的价格就已经完全反映出来了。
2025年5月25日
谷歌在自主驾驶方面超越了特斯拉，在人工智能方面超越了OpenAI。
让谷歌运营一家互联网银行并处理稳定币，Visa / Mastercard的市值将面临风险。
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7月24日 06:44
学生贷款，起源于分配，资产支持证券和互联网资本市场
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