Stablecoins, Vinstsäsong, EVs, Handelsavtal

"Björnfodralet är alltid attraktivt" Hmm Hur säger jag detta snällt.... Bli inte efterbliven som den här killen nedan. DotCom-bubblan sprack när resultatet inte nådde upp till förväntningarna. Vi har ett resultat som överträffar förväntningarna. Moln-AI-drivna utgifter växer. Användningsfallen blir allt vanligare. Programvarulagret måste omstruktureras. Försvarsutgifterna för AI är fortfarande i sin linda. Kom ihåg att björnfodralet alltid är attraktivt. Varje kvartal går teamet @lumidawealth igenom intäktssamtal med datacentertema. Över hela linjen ser vi tillväxt.

AI MÖTER INVESTERINGAR Utvecklarna på @LumidaWealth rullade ut en automatiskt genererad kvartalsvis resultatavskriftsanalys. Den är helt AI-driven och autonom. I AI-appen vi bygger låter vi användare bläddra åt vänster och höger för att få snabbt innehåll i kortform om aktier med en AI-kurerings- och insiktsfunktion. Vidare, i vår plattform, läser AI:n varje enskild utskrift (hundra per dag vid topp) och triagerar varje aktie. Den fokuserade på exceptionellt bra resultat som ignorerades av marknaden (den hittade oss $MGNI förra kvartalet) och exceptionellt dåliga aktier. Ställ dig på väntelistan så kan du hamna på listan över tidiga implementeringstester. Vi har kul. Se upp Robinhood.

Google Earnings / TeslaFSD Test

Stablecoins: Underskatta inte den förändring som kommer

KÖR DET HETT Trump vill införa skattesänkningar för amerikaner med låga inkomster. Du äger förmodligen inte tillräckligt många konsumentlänkade namn. Såg du min kille $SKYW rapportera igår? BTW, strövade omkring i Chicago i går kväll, varje restaurang är packad. Ingen antydan till recession någonstans.

Chicago är underskattat. Vacker. Jag hade en underbar pratstund med VC @paulhsu (Decasonic) som noterade att hans förhållande mellan AI-arbetare och mänskliga anställda är 15:1. Det är lätt att överskatta effekten av AI på ett år. Men det är lätt att underskatta dess inverkan på tio år. Det har aldrig funnits en bättre tid att leva.

De första anspråken slår. Detaljhandeln slog. Google krossad (obvs). Resultatsäsongen är stark (igen). När ingen tror att det är Guldlock, och det faktiskt är Guldlock, bör du vara optimistisk i det stora hela. När alla inser att det är Guldlock då är vi fullt prissatta.

AI FÖR DEN LÅNGA SVANSEN JPM spenderar 50 miljarder dollar+ på kompensationskostnader. De spenderar 10 miljarder dollar+ på teknikutveckling. Hur mycket av de 50 miljarder dollar i kompensationskostnader - callcenter, bankirer, syndikatbankirer, etc. - kommer att ersättas av AI? Det finns en hel del förbättringar av produktionen som vi kommer att se inom tjänsteföretag - och särskilt finansiella tjänster. Det bör få EPS att växa i många år framöver. Så länge du är på rätt sida av disciplinerad innovation och avvärjer de "AI Have Nots" bör fungera bra ... $JPM

TIL: - Bankerna anammar "Originate to Distribute" - RIsk fortsätter att flytta från bankernas balansräkningar till Insurance & Private Equity - Fokus ligger på att omvandla skulder som inte är kreditvärderade till kreditvärderade skulder 🤔. - Marknaden för studielån förändras på grund av BBB - Kapitalmarknader på Internet... Video för mer...