Có một tương lai cho việc lập kế hoạch tài chính trong kỷ nguyên AI không? Khi khách hàng ngày càng mong đợi những giải pháp tài chính tự động, liền mạch – điều mà có thể được coi là ‘tiền tự lái’ – các cố vấn phải xem xét cách mà vai trò của họ đang phát triển. @behaviorgap

Thu hút thêm nhiều khách hàng Ultra-HNW bằng cách dành thời gian để thẩm định nhiều khoản đầu tư thay thế hơn: #FASuccess Ep 448 với Monish Verma chia sẻ cách công ty của ông đi sâu vào việc đánh giá danh mục đầu tư và cơ hội đầu tư thay thế để tìm kiếm những sự phù hợp tiềm năng.

Thu hút nhiều khách hàng Ultra-HNW hơn bằng cách dành thời gian để thẩm định nhiều khoản đầu tư thay thế: #FASuccess Ep 448 với Monish Verma chia sẻ cách công ty của ông đi sâu vào việc đánh giá danh mục đầu tư và cơ hội đầu tư thay thế để tìm kiếm những sự phù hợp tiềm năng.

Giới thiệu khách hàng vẫn là nền tảng của tiếp thị tư vấn, với 88% phụ thuộc vào chúng - nhưng chỉ dựa vào chiến thuật này sẽ hạn chế tiềm năng tăng trưởng. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu theo dõi, việc sử dụng giới thiệu đã giảm từ 93% vào năm 2022 xuống 88% vào năm 2024:

Dữ liệu về doanh thu trên mỗi khách hàng cho thấy rằng các cố vấn muốn chuyển sang thị trường cao hơn có thể hưởng lợi từ việc cung cấp nhiều điểm tiếp xúc hơn. Cách mà các cố vấn có thể tìm ra sự cân bằng 'đúng' về loại hình và tần suất của các điểm tiếp xúc với khách hàng (đối với họ) để tối đa hóa ROI:

Cách xây dựng mối quan hệ COI đáng tin cậy cao thực sự dẫn đến khách hàng tiềm năng: Trong tập này của podcast #FASuccess, Dan Allison cho thấy cách ông huấn luyện các cố vấn để tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn từ các COI như CPA và luật sư bằng cách xây dựng mối quan hệ tin cậy:

Nâng cao các cuộc họp khám phá của bạn từ thông thường đến nổi bật. Trong khóa học mới của chúng tôi, bạn sẽ: ➡️ Phát triển kỹ năng khám phá khách hàng nâng cao ➡️ Cân bằng việc tìm kiếm thông tin với các cuộc trò chuyện về giá trị sâu sắc hơn ➡️ Xây dựng sự tự tin với các tình huống thực tế

Một vài tình huống cảm thấy đáng sợ hơn việc bị hỏi một câu hỏi trong cuộc họp với khách hàng mà bạn không thể tự tin trả lời. 😵 Khi được xử lý khéo léo, việc nói "Tôi không biết" thực sự có thể nâng cao – chứ không làm giảm – uy tín và củng cố giá trị lâu dài.

Công nghệ #Advisortech mới nhất cho tháng 7 năm 2025 đã ra mắt! Dưới đây là một số tin tức và xu hướng mới nhất: -@Wealthbox Bán 200 triệu đô la cổ phần đa số cho các nhà đầu tư PE -@Envestnet_ Bán @Yodlee -@ConquestPlanInc Huy động 80 triệu đô la -@NerdWallet Ra mắt dịch vụ RIA dựa trên đăng ký

Tận dụng các video giáo dục trên YouTube để thu hút hàng trăm khách hàng mới mỗi năm: James Canole chia sẻ cách mà Root Financial đã trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ một phần vào việc thu hút khách hàng đã tương tác với các video giáo dục trên YouTube của anh ấy. #FASuccess