ما هي أداة التخطيط المالي الشاملة التي يجب أن تختارها؟ نناقش هذا في أحدث تقرير لدينا Kitces حول إنتاجية المستشار: بناء على تقييمات المستشارين لهذه الأدوات (@RightCapitalHQ و @eMoneyAdvisor و @AssetMapLLC و @MoneytreeSW و @MoneyGuidePro و @InvestCloud @NaviPlan و @orionwealthtech) عبر مختلف المجالات ، قمنا بتصنيف البرامج على أنها "رواد في السوق" أو "كفؤة" أو "ضعيفة". يجب على الفرق أولا تحديد الميزات الأكثر أهمية بالنسبة لهم ثم البحث عن الأدوات ذات الدرجات "الخضراء" في تلك الفئات (أو ، على الأقل ، تجنب أي أدوات ذات درجات "حمراء"). يعتمد بحثنا كليا على مستشارين مثلك يشاركون تجاربك في استطلاعاتنا. نحن حاليا نستطلع آراء المستشارين المقيمين في الولايات المتحدة لتقريرنا نصف السنوي حول رفاهية المستشار ونود أن تكون مدخلاتك. شكرا لك ، يحصل أولئك الذين يكملون الاستطلاع على وصول مبكر حصري إلى النتائج التي توصلنا إليها ، بينما يحصل غير الأعضاء أيضا على عضوية مجانية لمدة 3 أشهر في Kitces!