Ce instrument cuprinzător de planificare financiară ar trebui să alegeți? Discutăm acest lucru în cel mai recent raport Kitces despre productivitatea consilierilor: Pe baza evaluărilor consilierilor pentru aceste instrumente (@RightCapitalHQ, @eMoneyAdvisor, @AssetMapLLC, @MoneytreeSW, @MoneyGuidePro, @InvestCloud @NaviPlan, @orionwealthtech) din diferite domenii, am clasificat programele ca "lideri de piață", "competenți" sau "slabi". Echipele ar trebui mai întâi să identifice caracteristicile care contează cel mai mult pentru ele și apoi să caute instrumente cu scoruri "verzi" în acele categorii (sau, cel puțin, să evite orice instrumente cu scoruri "roșii"). Cercetarea noastră depinde în întregime de consilieri ca tine care îți împărtășesc experiențele în sondajele noastre. În prezent, intervievăm consultanții din SUA pentru raportul nostru semestrial privind bunăstarea consilierilor și ne-ar plăcea contribuția dvs. Ca mulțumire, cei care completează sondajul primesc acces anticipat exclusiv la descoperirile noastre, în timp ce cei care nu sunt membri primesc și un abonament gratuit de 3 luni la Kitces!