Який комплексний інструмент фінансового планування варто вибрати? Ми обговорюємо це в нашому останньому звіті Kitces про продуктивність радників: Ґрунтуючись на оцінках консультантів цих інструментів (@RightCapitalHQ, @eMoneyAdvisor, @AssetMapLLC, @MoneytreeSW, @MoneyGuidePro, @InvestCloud @NaviPlan, @orionwealthtech) у різних доменах, ми класифікували програми як «лідери ринку», «компетентні» або «слабкі». Команди повинні спочатку визначити функції, які для них найбільш важливі, а потім шукати інструменти з «зеленими» оцінками в цих категоріях (або, як мінімум, уникати будь-яких інструментів з «червоними» оцінками). Наше дослідження повністю залежить від таких консультантів, як ви, які діляться своїм досвідом у наших опитуваннях. Наразі ми проводимо опитування серед радників із США для нашого піврічного звіту про добробут радників і будемо вдячні за ваш відгук. На знак подяки, ті, хто заповнить опитування, отримують ексклюзивний ранній доступ до наших результатів, а нечлени також отримують безкоштовне 3-місячне членство в Kitces!