Welches umfassende Finanzplanungswerkzeug sollten Sie wählen? Wir diskutieren dies in unserem neuesten Kitces-Bericht über die Produktivität von Beratern: Basierend auf den Bewertungen dieser Werkzeuge durch Berater (@RightCapitalHQ, @eMoneyAdvisor, @AssetMapLLC, @MoneytreeSW, @MoneyGuidePro, @InvestCloud @NaviPlan, @orionwealthtech) in verschiedenen Bereichen haben wir die Programme als "Marktführer", "kompetent" oder "schwach" kategorisiert. Teams sollten zunächst die Funktionen identifizieren, die für sie am wichtigsten sind, und dann nach Werkzeugen mit "grünen" Bewertungen in diesen Kategorien suchen (oder mindestens alle Werkzeuge mit "roten" Bewertungen vermeiden). Unsere Forschung hängt vollständig davon ab, dass Berater wie Sie ihre Erfahrungen in unseren Umfragen teilen. Wir befragen derzeit in den USA ansässige Berater für unseren halbjährlichen Bericht über das Wohlbefinden von Beratern und würden uns über Ihr Feedback freuen. Als Dankeschön erhalten diejenigen, die die Umfrage ausfüllen, exklusiven frühen Zugang zu unseren Ergebnissen, während Nicht-Mitglieder ebenfalls eine kostenlose 3-monatige Mitgliedschaft bei Kitces erhalten!