Alat perencanaan keuangan komprehensif mana yang harus Anda pilih? Kami membahas hal ini dalam laporan Kitces terbaru kami tentang Produktivitas Penasihat: Berdasarkan peringkat penasihat terhadap alat-alat ini (@RightCapitalHQ, @eMoneyAdvisor, @AssetMapLLC, @MoneytreeSW, @MoneyGuidePro, @InvestCloud @NaviPlan, @orionwealthtech) di berbagai domain, kami mengkategorikan program sebagai "pemimpin pasar", "kompeten", atau "lemah". Tim harus terlebih dahulu mengidentifikasi fitur yang paling penting bagi mereka dan kemudian mencari alat dengan skor "hijau" dalam kategori tersebut (atau, minimal, menghindari alat dengan skor "merah"). Penelitian kami sepenuhnya bergantung pada penasihat seperti Anda yang berbagi pengalaman Anda dalam survei kami. Saat ini kami sedang mensurvei penasihat yang berbasis di AS untuk laporan setengah tahunan kami tentang Kesejahteraan Penasihat dan akan menyukai masukan Anda. Sebagai ucapan terima kasih, mereka yang menyelesaikan survei menerima akses awal eksklusif ke temuan kami, sementara non-anggota juga menerima keanggotaan gratis selama 3 bulan ke Kitces!