Quel outil de planification financière complet devriez-vous choisir ? Nous en discutons dans notre dernier rapport Kitces sur la productivité des conseillers : En fonction des évaluations des conseillers sur ces outils (@RightCapitalHQ, @eMoneyAdvisor, @AssetMapLLC, @MoneytreeSW, @MoneyGuidePro, @InvestCloud @NaviPlan, @orionwealthtech) dans divers domaines, nous avons classé les programmes en tant que "leaders du marché", "compétents" ou "faibles". Les équipes devraient d'abord identifier les fonctionnalités qui leur importent le plus, puis rechercher des outils avec des scores "verts" dans ces catégories (ou, au minimum, éviter tout outil avec des scores "rouges"). Notre recherche dépend entièrement des conseillers comme vous partageant vos expériences dans nos enquêtes. Nous interrogeons actuellement des conseillers basés aux États-Unis pour notre rapport semi-annuel sur le bien-être des conseillers et nous aimerions avoir votre avis. En guise de remerciement, ceux qui complètent l'enquête reçoivent un accès anticipé exclusif à nos résultats, tandis que les non-membres reçoivent également une adhésion gratuite de 3 mois à Kitces !