Qual ferramenta abrangente de planejamento financeiro você deve escolher? Discutimos isso no nosso mais recente relatório Kitces sobre Produtividade dos Consultores: Com base nas avaliações dos consultores sobre essas ferramentas (@RightCapitalHQ, @eMoneyAdvisor, @AssetMapLLC, @MoneytreeSW, @MoneyGuidePro, @InvestCloud @NaviPlan, @orionwealthtech) em várias áreas, categorizamos os programas como "líderes de mercado", "competentes" ou "fracos". As equipes devem primeiro identificar os recursos que mais importam para elas e, em seguida, procurar ferramentas com pontuações "verdes" nessas categorias (ou, no mínimo, evitar qualquer ferramenta com pontuações "vermelhas"). Nossa pesquisa depende inteiramente de consultores como você compartilhando suas experiências em nossas pesquisas. Atualmente, estamos entrevistando consultores baseados nos EUA para nosso relatório semestral sobre o Bem-Estar dos Consultores e adoraríamos sua contribuição. Como agradecimento, aqueles que completarem a pesquisa receberão acesso antecipado exclusivo aos nossos resultados, enquanto não-membros também receberão uma associação gratuita de 3 meses ao Kitces!