您應該選擇哪個全面的財務規劃工具？我們在最近的Kitces報告中討論了這一點，主題是顧問生產力： 根據顧問對這些工具（@RightCapitalHQ, @eMoneyAdvisor, @AssetMapLLC, @MoneytreeSW, @MoneyGuidePro, @InvestCloud @NaviPlan, @orionwealthtech）在各個領域的評分，我們將程序分類為“市場領導者”、“稱職”或“弱”。團隊應首先確定對他們最重要的功能，然後尋找在這些類別中得分為“綠色”的工具（或者，至少避免任何得分為“紅色”的工具）。 我們的研究完全依賴於像您這樣的顧問在我們的調查中分享您的經驗。我們目前正在對美國的顧問進行調查，以便為我們的半年度報告《顧問福祉》收集數據，非常希望得到您的意見。作為感謝，完成調查的人員將獲得我們研究結果的獨家提前訪問，而非會員也將獲得Kitces的免費3個月會員資格！