1/ Heute erkunden wir den Aufstieg von KI-Agenten im DeFi-Bereich und wie sie die Ertragslandschaft umgestalten könnten. Es gibt 3 Haupttypen von KI-Agenten im DeFi: 1. Forschungsagenten bieten Einblicke und Analysen zu Märkten oder Token über LLM-Interaktionen. 2. UI-Agenten ersetzen DeFi-Oberflächen und ermöglichen es den Nutzern, über chatbasierte Schnittstellen mit Protokollen zu interagieren. 3. Ausführungsagenten setzen autonom Strategien um, wie z.B. Yield Farming oder Handel. Diese verwenden oft keine LLMs in der Benutzeroberfläche. Einige Agenten decken mehrere Kategorien ab, indem sie beispielsweise Einblicke mit automatisierter Ausführung kombinieren. In letzter Zeit haben Ausführungsagenten, die sich auf Erträge konzentrieren, ein schnelles Wachstum erlebt. Lass uns in diese Unterkategorie eintauchen 🧵

2/ Ertragsoptimierungsagenten sind Ausführungsagenten, die auf die Erzeugung von Erträgen innerhalb spezifischer Parameter abzielen, wie z.B. auf genehmigte Vaults oder vorab genehmigte Vermögenswerte. Die zentrale These ist, dass KI regelbasierte Systeme übertreffen kann, indem sie reaktionsschnellere und informiertere Allokationsentscheidungen trifft, ohne ständige Benutzereingaben zu benötigen. Im Laufe der Zeit könnten diese Agenten Benutzerpräferenzen wie Risikotoleranz integrieren oder als Agentenschwärme koordinieren, um eine anpassungsfähigere Ausführung zu ermöglichen. Es gibt zusätzliche Risiken zu berücksichtigen. Das Risiko von Smart Contracts steigt mit einer zusätzlichen Schicht agentischer Interaktion, und die meisten dieser aufkommenden Protokolle sind nicht erprobt. Dennoch wächst das Interesse. Aus den Daten des AI Agents Protokolls hat der auf Stablecoins fokussierte AI Agent TVL im Juni 2025 ~$20M überschritten, hauptsächlich auf @base.

3/ Welche Rolle spielen Kuratoren wie Gauntlet im AI Yield-Prozess? AI-Agenten verlassen sich auf erlaubnislose Vaults, um Kapital einzusetzen. Je mehr Vaults sie unterstützen, desto mehr Optionen haben sie. Das bringt jedoch auch mehr Risiken mit sich, einschließlich Liquidation, Abkopplung und Smart Contract-Ausnutzung. Kuratoren verwalten Risiken, optimieren die Liquidität und gestalten Vaults für risikoadjustierte Renditen. Diese Vaults sind für jeden Benutzer oder AI-Agenten zugänglich. Gauntlet USD Alpha, unser neuestes Produkt, ist gut geeignet für Agenten, die robuste, plattformübergreifende, risikoadjustierte Renditen ab Base USDC suchen. Hier sind 3 AI-Agenten-Protokolle, die in von Gauntlet kuratierte Vaults investieren 👇

5/ Morpho Agents von @BrahmaFi Start im Januar 2024 auf Base. Weist USDC und WETH basierend auf Parametern wie APY-Schwellenwerten, TVL-Mindestbeträgen und Kuratorenpräferenzen auf @MorphoLabs Vaults zu. Das Rebalancing ist benutzerkonfigurierbar und reicht von täglich bis monatlich. Belohnungstoken werden nicht kumuliert und müssen manuell beansprucht werden. Abhebungen können jederzeit initiiert werden. 1. Jan – 25. Jun 2025 - TVL: ~$1,1M bis ~$9,5M (+760%) - Agents: ~353 bis ~3.103 (+779%) - Durchschnittlicher TVL/Agent: ~$3.116 bis ~$3.061 (−1,76%) - Agentic Volumen: ~$21M - Transaktionen: ~10.000

6/ @FungiAgents Startete im April 2025 auf Base. Allokiert USDC über @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi und @0xfluid. Rebalanciert täglich basierend auf APYs, Anreizen, Gaskosten und Protokollrisiken. Jeder Benutzer betreibt ein Smart-Contract-Konto mit Automatisierungsberechtigungen, die über Sitzungsschlüssel festgelegt werden. Die Vault-Belohnungen werden nicht kapitalisiert, und die Unterstützung für die Beanspruchung wird entwickelt. Abhebungen können jederzeit ausgeführt werden. 1. Apr – 25. Jun 2025 - TVL: ~$166 bis ~$412k - Agenten: ~10 bis ~216 - Durchschnittlicher TVL/Agent: ~$16 bis ~$1,900 - Agentisches Volumen: ~$28M - Transaktionen: ~30.000

7/ Bauen Sie im Bereich KI und Erträge? Wir würden uns freuen, uns zu verbinden. Unsere DMs sind offen, oder füllen Sie dieses Formular aus: