1/ Oggi esploriamo l'ascesa degli Agenti AI nel DeFi e come potrebbero rimodellare il panorama dei rendimenti. Ci sono 3 principali tipi di Agenti AI nel DeFi: 1. Gli Agenti di Ricerca forniscono approfondimenti e analisi sui mercati o sui token tramite interazione con LLM. 2. Gli Agenti UI sostituiscono le interfacce DeFi, consentendo agli utenti di interagire con i protocolli attraverso interfacce basate su chat. 3. Gli Agenti di Esecuzione implementano autonomamente strategie, come il yield farming o il trading. Questi spesso non utilizzano LLM nell'UI. Alcuni agenti coprono più categorie, ad esempio combinando approfondimenti con esecuzione automatizzata. Recentemente, gli Agenti di Esecuzione focalizzati sui rendimenti hanno visto una rapida crescita. Immergiamoci in questa sottocategoria 🧵
2/ Gli Yield Optimization Agents sono Agenti di Esecuzione che mirano alla generazione di rendimento all'interno di parametri specifici, come vault autorizzati o asset pre-approvati. La tesi centrale è che l'IA può superare i sistemi basati su regole prendendo decisioni di allocazione più reattive e informate, senza richiedere un input costante da parte dell'utente. Progressivamente, questi agenti potrebbero integrare le preferenze degli utenti come la tolleranza al rischio o coordinarsi come sciami di agenti per un'esecuzione più adattiva. Ci sono rischi aggiuntivi da considerare. Il rischio dei contratti smart aumenta con un ulteriore livello di interazione agentica, e la maggior parte di questi protocolli emergenti non è stata testata in battaglia. Tuttavia, l'interesse sta crescendo. Dai dati di prima parte del protocollo AI Agents, il TVL dell'AI Agent focalizzato sulle stablecoin ha superato i ~$20M a giugno 2025, principalmente su @base.
3/ Qual è il ruolo dei curatori come Gauntlet nel processo di rendimento dell'IA? Gli agenti IA si affidano a vault permissionless per distribuire capitale. Più vault supportano, più opzioni hanno. Ma questo introduce anche più rischi, tra cui liquidazione, depeg e exploit dei contratti intelligenti. I curatori gestiscono il rischio, ottimizzano la liquidità e progettano vault per un rendimento aggiustato al rischio. Questi vault sono accessibili a qualsiasi utente o agente IA. Gauntlet USD Alpha, il nostro ultimo prodotto, è ben adatto per gli agenti che cercano un rendimento robusto cross-chain, aggiustato al rischio, a partire da Base USDC. Ecco 3 protocolli di agenti IA che allocano a vault curati da Gauntlet 👇
5/ Morpho Agents di @BrahmaFi Lanciato a gennaio 2024 su Base. Assegna USDC e WETH tra i vault di @MorphoLabs in base a parametri come soglie APY, minimi TVL e preferenze dei curatori. Il riequilibrio è configurabile dall'utente e varia da giornaliero a mensile. I token di ricompensa non sono capitalizzati e devono essere richiesti manualmente. I prelievi possono essere avviati in qualsiasi momento. 1 gennaio – 25 giugno 2025 - TVL: ~$1,1M a ~$9,5M (+760%) - Agenti: ~353 a ~3.103 (+779%) - TVL medio/Agente: ~$3.116 a ~$3.061 (−1,76%) - Volume Agente: ~$21M - Transazioni: ~10.000
6/ @FungiAgents Lanciato ad aprile 2025 su Base. Assegna USDC tra @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi e @0xfluid. Ribilancia quotidianamente in base agli APY, agli incentivi, ai costi del gas e al rischio del protocollo. Ogni utente gestisce un account di contratto intelligente con permessi di automazione impostati tramite chiavi di sessione. Le ricompense del Vault non sono capitalizzate, con il supporto per la richiesta in fase di sviluppo. I prelievi possono essere eseguiti in qualsiasi momento. Dal 1 aprile al 25 giugno 2025 - TVL: ~$166 a ~$412k - Agenti: ~10 a ~216 - TVL medio/Agente: ~$16 a ~$1,900 - Volume Agente: ~$28M - Transazioni: ~30,000
7/ Stai costruendo nel settore dell'IA e dei rendimenti? Ci piacerebbe connetterci. I nostri DM sono aperti, oppure compila questo modulo:
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