1/ Hoy exploramos el auge de los Agentes de IA en DeFi y cómo podrían remodelar el panorama de los rendimientos. Hay 3 tipos principales de Agentes de IA en DeFi: 1. Los Agentes de Investigación proporcionan información y análisis sobre mercados o tokens a través de la interacción con LLM. 2. Los Agentes de UI reemplazan las interfaces de DeFi, permitiendo a los usuarios interactuar con los protocolos a través de interfaces basadas en chat. 3. Los Agentes de Ejecución despliegan estrategias de forma autónoma, como la agricultura de rendimiento o el trading. Estos a menudo no utilizan LLM en la UI. Algunos agentes abarcan múltiples categorías, por ejemplo, combinando información con ejecución automatizada. Recientemente, los Agentes de Ejecución enfocados en el rendimiento han visto un crecimiento rápido. Sumergámonos en esta subcategoría 🧵

2/ Los Agentes de Optimización de Rendimiento son Agentes de Ejecución que se centran en la generación de rendimiento dentro de parámetros específicos, como bóvedas en la lista blanca o activos preaprobados. La tesis central es que la IA puede superar a los sistemas basados en reglas al tomar decisiones de asignación más informadas y reactivas, sin requerir la entrada constante del usuario. Progresivamente, estos agentes pueden integrar preferencias del usuario como la tolerancia al riesgo o coordinarse como enjambres de agentes para una ejecución más adaptativa. Hay riesgos adicionales a considerar. El riesgo de contrato inteligente aumenta con una capa adicional de interacción agente, y la mayoría de estos protocolos emergentes no han sido probados en batalla. Aún así, el interés está creciendo. A partir de datos de primera mano del protocolo de Agentes de IA, el TVL del Agente de IA enfocado en stablecoins superó los ~$20M en junio de 2025, principalmente en @base.

3/ ¿Cuál es el papel de los curadores como Gauntlet en el proceso de rendimiento de IA? Los Agentes de IA dependen de bóvedas sin permisos para desplegar capital. Cuantas más bóvedas apoyen, más opciones tendrán. Pero eso también introduce más riesgo, incluyendo liquidación, despegue y exploits de contratos inteligentes. Los curadores gestionan el riesgo, optimizan la liquidez y diseñan bóvedas para un rendimiento ajustado al riesgo. Estas bóvedas son accesibles para cualquier usuario o agente de IA. Gauntlet USD Alpha, nuestro último producto, es ideal para agentes que buscan un rendimiento robusto ajustado al riesgo y multichain comenzando desde Base USDC. Aquí hay 3 protocolos de Agentes de IA que asignan a bóvedas curadas por Gauntlet 👇

5/ Agentes Morpho de @BrahmaFi Lanzado en enero de 2024 en Base. Asigna USDC y WETH a través de los vaults de @MorphoLabs basándose en parámetros como umbrales de APY, mínimos de TVL y preferencias de curadores. El reequilibrio es configurable por el usuario y varía de diario a mensual. Los tokens de recompensa no se capitalizan y deben ser reclamados manualmente. Los retiros se pueden iniciar en cualquier momento. 1 de enero – 25 de junio de 2025 - TVL: ~$1.1M a ~$9.5M (+760%) - Agentes: ~353 a ~3,103 (+779%) - TVL promedio/Agente: ~$3,116 a ~$3,061 (−1.76%) - Volumen Agente: ~$21M - Transacciones: ~10,000

6/ @FungiAgents Lanzado en abril de 2025 en Base. Asigna USDC a @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi y @0xfluid. Rebalancea diariamente en función de los APYs, incentivos, costos de gas y riesgo del protocolo. Cada usuario opera una cuenta de contrato inteligente con permisos de automatización establecidos a través de claves de sesión. Las recompensas del vault no se capitalizan, y se está construyendo soporte para la reclamación. Los retiros se pueden ejecutar en cualquier momento. 1 de abril – 25 de junio de 2025 - TVL: ~$166 a ~$412k - Agentes: ~10 a ~216 - TVL promedio/Agente: ~$16 a ~$1,900 - Volumen Agente: ~$28M - Transacciones: ~30,000

7/ ¿Estás construyendo en el espacio de IA y rendimiento? Nos encantaría conectar. Nuestros DMs están abiertos, o completa este formulario: