1/ 今日は、DeFiにおけるAIエージェントの台頭と、彼らがどのようにイールドランドスケープを再形成するかを探ります。 DeFiのAIエージェントには、主に3つのタイプがあります。 1. リサーチエージェントは、LLMインタラクションを通じて市場やトークンに関する洞察と分析を提供します。 2. UIエージェントはDeFiインターフェースを置き換え、ユーザーがチャットベースのインターフェースを通じてプロトコルと対話できるようにします 3. 実行エージェントは、イールドファーミングやトレーディングなどの戦略を自律的に展開します。多くの場合、これらはUIでLLMを使用しません 一部のエージェントは、たとえば、インサイトと自動実行を組み合わせるなど、複数のカテゴリにまたがっています。 近年、歩留まりを重視するExecution Agentが急成長を遂げています。 このサブカテゴリ🧵に飛び込みましょう

2/ Yield Optimization Agentsは、ホワイトリストに登録されたボールトや事前に承認されたアセットなど、特定のパラメータ内でのイールド生成を目標とする実行エージェントです。 その核となるテーゼは、AIは、絶え間ないユーザー入力を必要とせずに、より応答性が高く、情報に基づいた割り当て決定を行うことで、ルールベースのシステムを凌駕できるというものです。 徐々に、これらのエージェントは、リスク許容度などのユーザー設定を統合したり、エージェントの群れとして調整したりして、より適応性の高い実行を実現することができます。 考慮すべき追加のリスクがあります。スマートコントラクトのリスクは、エージェントの相互作用のレイヤーが増えると増加し、これらの新しいプロトコルのほとんどは実戦でテストされていません。 それでも、関心は高まっています。 AI Agentsプロトコルのファーストパーティデータから、ステーブルコインに焦点を当てたAI Agent TVLは、主に@baseで2025年6月に~$20Mを通過しました。

3/ AIのイールドプロセスにおけるGauntletのようなキュレーターの役割は何ですか? AI Agents は、パーミッションレスの保管庫に依存して資本をデプロイします。サポートするボールトが多ければ多いほど、選択肢も増えます。しかし、それには、清算、デペグ、スマートコントラクトのエクスプロイトなど、より多くのリスクももたらされます。 キュレーターは、リスクを管理し、流動性を最適化し、リスク調整後の利回りのための保管庫を設計します。これらのボールトには、すべてのユーザーまたは AI エージェントがアクセスできます。 当社の最新製品であるGauntlet USD Alphaは、Base USDCから始まる堅牢なクロスチェーンのリスク調整利回りを求めるエージェントに最適です。 ここでは、Gauntletがキュレーションした保管庫に割り当てる3つのAIエージェントプロトコルを紹介します。 👇

5/ @BrahmaFiによるモルフォエージェント 2024年1月に基地で発売。APYの閾値、TVLの最小値、キュレーターの好みなどのパラメータに基づいて、@MorphoLabsの保管庫にUSDCとWETHを割り当てます。 リバランスはユーザーが構成可能で、日単位から月単位までの範囲です。 報酬トークンは複利計算されないため、手動で請求する必要があります。 引き出しはいつでも開始できます。 2025年1月1日〜6月25日 - TVL: ~$1.1M から ~$9.5M (+760%) - エージェント数: ~353 から ~3,103 (+779%) - 平均TVL/エージェント: ~$3,116 から ~$3,061 (-1.76%) - エージェントボリューム:~$21M - 取引:~10,000

6/@FungiAgents 2025年4月に基地で発売。USDCを@aave、@MorphoLabs、@MoonwellDeFi、および@0xfluidに割り当てます。APY、インセンティブ、ガスコスト、プロトコルリスクに基づいて毎日リバランスします。 各ユーザーは、セッションキーを介して設定された自動化権限を持つスマートコントラクトアカウントを運用します。 Vaultの報酬は複合化されず、請求のサポートが構築されます。 出金はいつでも実行できます。 2025年4月1日〜6月25日 - TVL:~$166から~$412kへ - エージェント:~10 から ~216 - 平均TVL/エージェント: ~$16 から ~$1,900 - エージェントボリューム:~$28M - 取引数:~30,000

7/ AIとイールドスペースで構築していますか? ぜひおつなぎしたいと思います。DMが開いているか、このフォームに記入してください。