1/ Dziś badamy wzrost agentów AI w DeFi i to, jak mogą przekształcić krajobraz zysków. Istnieją 3 główne typy agentów AI w DeFi: 1. Agenci badawczy dostarczają spostrzeżeń i analiz na temat rynków lub tokenów za pomocą interakcji z LLM. 2. Agenci UI zastępują interfejsy DeFi, umożliwiając użytkownikom interakcję z protokołami za pomocą interfejsów opartych na czacie. 3. Agenci wykonawczy autonomicznie wdrażają strategie, takie jak yield farming lub trading. Często nie korzystają z LLM w UI. Niektórzy agenci obejmują wiele kategorii, na przykład łącząc spostrzeżenia z automatycznym wykonaniem. Ostatnio agenci wykonawczy skoncentrowani na zyskach zyskali na szybkości wzrostu. Zanurzmy się w tę podkategorię 🧵

2/ Agenci optymalizacji zysków to agenci wykonawczy, którzy koncentrują się na generowaniu zysków w określonych ramach, takich jak białe listy skarbców lub zatwierdzone aktywa. Główna teza jest taka, że AI może przewyższać systemy oparte na regułach, podejmując bardziej responsywne i świadome decyzje alokacyjne, bez potrzeby ciągłego wprowadzania danych przez użytkownika. Stopniowo ci agenci mogą integrować preferencje użytkowników, takie jak tolerancja ryzyka, lub koordynować się jako roje agentów dla bardziej adaptacyjnego wykonania. Istnieją dodatkowe ryzyka do rozważenia. Ryzyko związane z inteligentnymi kontraktami wzrasta wraz z dodatkową warstwą interakcji agentów, a większość tych nowo powstających protokołów nie była testowana w boju. Mimo to zainteresowanie rośnie. Na podstawie danych z pierwszej ręki protokołu AI Agents, TVL agenta AI skoncentrowanego na stablecoinach przekroczył ~$20M w czerwcu 2025 roku, głównie na @base.

3/ Jaka jest rola kuratorów, takich jak Gauntlet, w procesie uzyskiwania zysków z AI? Agenci AI polegają na bezzezwoleniowych skarbcach do inwestowania kapitału. Im więcej skarbców wspierają, tym więcej mają opcji. Ale to również wprowadza większe ryzyko, w tym likwidację, depeg i exploity kontraktów inteligentnych. Kuratorzy zarządzają ryzykiem, optymalizują płynność i projektują skarbce dla zysku skorygowanego o ryzyko. Te skarbce są dostępne dla każdego użytkownika lub agenta AI. Gauntlet USD Alpha, nasz najnowszy produkt, jest dobrze dopasowany do agentów poszukujących solidnych zysków skorygowanych o ryzyko w różnych łańcuchach, zaczynając od Base USDC. Oto 3 protokoły agentów AI alokujące do skarbców kuratorowanych przez Gauntlet 👇

5/ Agenci Morpho od @BrahmaFi Uruchomione w styczniu 2024 na Base. Przydziela USDC i WETH w różnych vaultach @MorphoLabs na podstawie parametrów takich jak progi APY, minimalne TVL i preferencje kuratorów. Rebalansowanie jest konfigurowalne przez użytkownika i odbywa się od codziennie do miesięcznie. Tokeny nagród nie są kapitalizowane i muszą być odbierane ręcznie. Wypłaty można inicjować w dowolnym momencie. 1 stycznia – 25 czerwca 2025 - TVL: ~$1,1M do ~$9,5M (+760%) - Agenci: ~353 do ~3,103 (+779%) - Średnie TVL/Agent: ~$3,116 do ~$3,061 (−1,76%) - Wolumen Agentów: ~$21M - Transakcje: ~10,000

6/ @FungiAgents Uruchomiono w kwietniu 2025 na Base. Alokuje USDC w @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi i @0xfluid. Rebalansuje codziennie na podstawie APY, zachęt, kosztów gazu i ryzyka protokołu. Każdy użytkownik obsługuje konto smart contract z automatycznymi uprawnieniami ustawionymi za pomocą kluczy sesyjnych. Nagrody z vaultu nie są kapitalizowane, a wsparcie dla ich odbioru jest w budowie. Wypłaty można realizować w dowolnym momencie. 1 kwietnia – 25 czerwca 2025 - TVL: ~$166 do ~$412k - Agenci: ~10 do ~216 - Średni TVL/Agent: ~$16 do ~$1,900 - Wolumen Agentów: ~$28M - Transakcje: ~30,000

7/ Czy budujesz w obszarze AI i zysków? Chętnie nawiążemy kontakt. Nasze DM-y są otwarte, lub wypełnij ten formularz: