1/ Hôm nay chúng ta khám phá sự gia tăng của các AI Agents trong DeFi, và cách mà chúng có thể định hình lại cảnh quan lợi suất. Có 3 loại AI Agents chính trong DeFi: 1. Research Agents cung cấp thông tin và phân tích về thị trường hoặc token thông qua tương tác LLM. 2. UI Agents thay thế các giao diện DeFi, cho phép người dùng tương tác với các giao thức thông qua các giao diện dựa trên chat. 3. Execution Agents tự động triển khai các chiến lược, chẳng hạn như yield farming hoặc giao dịch. Những agent này thường không sử dụng LLM trong UI. Một số agent trải dài qua nhiều danh mục, ví dụ như kết hợp thông tin với việc thực hiện tự động. Gần đây, các Execution Agents tập trung vào lợi suất đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng. Hãy cùng tìm hiểu về phân loại này 🧵

2/ Các Đại lý Tối ưu hóa Lợi suất là các Đại lý Thực thi nhắm đến việc tạo ra lợi suất trong các tham số cụ thể, chẳng hạn như các kho lưu trữ được cho phép hoặc các tài sản đã được phê duyệt trước. Luận điểm cốt lõi là AI có thể vượt trội hơn các hệ thống dựa trên quy tắc bằng cách đưa ra các quyết định phân bổ nhạy bén và thông minh hơn, mà không cần yêu cầu người dùng liên tục nhập liệu. Dần dần, các đại lý này có thể tích hợp sở thích của người dùng như khả năng chấp nhận rủi ro hoặc phối hợp như các đàn đại lý để thực thi linh hoạt hơn. Có những rủi ro bổ sung cần xem xét. Rủi ro hợp đồng thông minh tăng lên với một lớp tương tác đại lý bổ sung, và hầu hết các giao thức mới nổi này chưa được thử nghiệm trong thực chiến. Tuy nhiên, sự quan tâm đang gia tăng. Từ dữ liệu của giao thức Đại lý AI, TVL của Đại lý AI tập trung vào stablecoin đã vượt qua ~$20 triệu vào tháng 6 năm 2025, chủ yếu trên @base.

3/ Vai trò của các người quản lý như Gauntlet trong quy trình sinh lợi từ AI là gì? Các tác nhân AI dựa vào các kho tiền không cần sự cho phép để triển khai vốn. Càng nhiều kho tiền mà họ hỗ trợ, họ càng có nhiều lựa chọn. Nhưng điều đó cũng mang lại nhiều rủi ro hơn, bao gồm thanh lý, mất giá và khai thác hợp đồng thông minh. Các người quản lý quản lý rủi ro, tối ưu hóa tính thanh khoản và thiết kế các kho tiền cho lợi suất điều chỉnh theo rủi ro. Những kho tiền này có thể truy cập bởi bất kỳ người dùng hoặc tác nhân AI nào. Gauntlet USD Alpha, sản phẩm mới nhất của chúng tôi, rất phù hợp cho các tác nhân tìm kiếm lợi suất điều chỉnh theo rủi ro mạnh mẽ qua nhiều chuỗi, bắt đầu từ Base USDC. Dưới đây là 3 giao thức tác nhân AI phân bổ vào các kho tiền được quản lý bởi Gauntlet 👇

5/ Morpho Agents bởi @BrahmaFi Ra mắt tháng 1 năm 2024 trên Base. Phân bổ USDC và WETH qua các kho của @MorphoLabs dựa trên các tham số như ngưỡng APY, mức tối thiểu TVL và sở thích của người quản lý. Việc cân bằng lại có thể được cấu hình bởi người dùng và dao động từ hàng ngày đến hàng tháng. Token thưởng không được cộng dồn và phải được yêu cầu thủ công. Việc rút tiền có thể được khởi xướng bất cứ lúc nào. Từ ngày 1 tháng 1 – 25 tháng 6 năm 2025 - TVL: ~$1.1M đến ~$9.5M (+760%) - Agents: ~353 đến ~3,103 (+779%) - TVL trung bình/Agent: ~$3,116 đến ~$3,061 (−1.76%) - Khối lượng Agentic: ~$21M - Giao dịch: ~10,000

6/ @FungiAgents Ra mắt vào tháng 4 năm 2025 trên Base. Phân bổ USDC qua @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi và @0xfluid. Cân bằng lại hàng ngày dựa trên APYs, khuyến khích, chi phí gas và rủi ro giao thức. Mỗi người dùng vận hành một tài khoản hợp đồng thông minh với quyền tự động hóa được thiết lập qua các khóa phiên. Phần thưởng Vault không được cộng dồn, với hỗ trợ cho việc yêu cầu đang được xây dựng. Rút tiền có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Từ ngày 1 tháng 4 – 25 tháng 6 năm 2025 - TVL: ~$166 đến ~$412k - Đại lý: ~10 đến ~216 - TVL trung bình/Đại lý: ~$16 đến ~$1,900 - Khối lượng Agentic: ~$28M - Giao dịch: ~30,000

7/ Bạn có đang xây dựng trong lĩnh vực AI và lợi suất không? Chúng tôi rất muốn kết nối. Hộp thư của chúng tôi luôn mở, hoặc bạn có thể điền vào mẫu này: