1. Сьогодні ми досліджуємо зростання кількості агентів штучного інтелекту в DeFi і те, як вони можуть змінити ландшафт врожайності. У DeFi є 3 основних типи AI-агентів: 1. Дослідницькі агенти надають інформацію та аналіз ринків або токенів за допомогою взаємодії LLM 2. Агенти інтерфейсу користувача замінюють інтерфейси DeFi, дозволяючи користувачам взаємодіяти з протоколами через інтерфейси на основі чату 3. Агенти виконання автономно розгортають стратегії, такі як прибуткове фермерство або торгівля. Вони часто не використовують LLM в інтерфейсі користувача Деякі агенти охоплюють кілька категорій, наприклад, поєднуючи статистику з автоматизованим виконанням. Останнім часом у Execution Agents, орієнтованих на врожайність, спостерігається стрімке зростання. Давайте зануримося в цю підкатегорію 🧵
2. Агенти оптимізації прибутковості – це агенти виконання, які націлені на генерацію прибутку в межах певних параметрів, таких як сховища з білого списку або попередньо схвалені активи. Основна теза полягає в тому, що штучний інтелект може перевершити системи, засновані на правилах, приймаючи більш чутливі та обґрунтовані рішення про розподіл, не вимагаючи постійного втручання користувача. Поступово ці агенти можуть інтегрувати налаштування користувача, такі як толерантність до ризику, або координуватися в міру того, як агент роїться для більш адаптивного виконання. Існують додаткові ризики, які слід враховувати. Ризик смарт-контракту зростає з додатковим рівнем агентної взаємодії, і більшість цих нових протоколів не перевірені в боях. Тим не менш, інтерес зростає. Згідно з першими даними протоколу AI Agents, AI Agent TVL, орієнтований на стабільні монети, перевищив ~20 мільйонів доларів у червні 2025 року, переважно на @base .
3/ Яка роль таких кураторів, як Gauntlet, у процесі отримання доходу від штучного інтелекту? Агенти штучного інтелекту покладаються на інклюзивні сховища для розгортання капіталу. Чим більше сховищ вони підтримують, тим більше у них варіантів. Але це також створює більше ризиків, включаючи ліквідацію, депег та експлойти смарт-контрактів. Куратори керують ризиками, оптимізують ліквідність і проектують сховища для отримання прибутковості з поправкою на ризик. Ці сховища доступні будь-якому користувачеві або агенту штучного інтелекту. Gauntlet USD Alpha, наш останній продукт, добре підходить для агентів, які шукають надійну крос-чейн прибутковість з поправкою на ризик, починаючи з базового USDC. Ось 3 протоколи AI Agent, які розподіляються на сховища 👇, куровані Gauntlet
5/ Агенти Morpho від @BrahmaFi Запущено в січні 2024 року на базі. Розподіляє USDC і WETH між @MorphoLabs сховищами на основі таких параметрів, як порогові значення APY, мінімуми TVL і налаштування куратора. Ребалансування налаштовується користувачем і коливається від щоденного до щомісячного. Токени винагород не підсумовуються, і їх потрібно отримувати вручну. Виведення коштів може бути ініційоване в будь-який момент. 1 січня – 25 червня 2025 р. - TVL: від ~$1,1 млн до ~$9,5 млн (+760%) - Агенти: від ~353 до ~3,103 (+779%) - Середній TVL/агент: від ~$3,116 до ~$3,061 (−1,76%) - Агентський обсяг: ~$21 млн - Транзакцій: ~10 000
6/ @FungiAgents Запущений у квітні 2025 року на базі Base. Розподіляє USDC між @aave , @MorphoLabs , @MoonwellDeFi та @0xfluid . Щоденний ребаланс на основі APY, стимулів, витрат на газ і ризиків протоколу. Кожен користувач керує обліковим записом смарт-контракту з дозволами на автоматизацію, встановленими за допомогою ключів сеансу. Винагороди за Сховище не нараховуються, а підтримка заявок на створення створена. Виведення коштів може бути здійснено в будь-який час. 1 квітня – 25 червня 2025 р. - TVL: від ~$166 до ~$412 тис. - Агенти: від ~10 до ~216 - Середній TVL/агент: від ~$16 до ~$1,900 - Агентський обсяг: ~$28 млн - Транзакцій: ~30 000
7. Чи будуєте ви в просторі штучного інтелекту та прибутковості? Ми будемо раді підключитися. Наші DM відкриті, або заповніть цю форму:
39,25K