1/ Vandaag verkennen we de opkomst van AI Agents in DeFi en hoe ze het rendementlandschap kunnen hervormen. Er zijn 3 hoofdtypen AI Agents in DeFi: 1. Onderzoeksagents bieden inzichten en analyses over markten of tokens via LLM-interactie. 2. UI Agents vervangen DeFi-interfaces, waardoor gebruikers via chat-gebaseerde interfaces met protocollen kunnen communiceren. 3. Uitvoeringsagents zetten autonoom strategieën in, zoals yield farming of trading. Deze maken vaak geen gebruik van LLM's in de UI. Sommige agents bestrijken meerdere categorieën, bijvoorbeeld door inzichten te combineren met geautomatiseerde uitvoering. Onlangs hebben uitvoeringsagents die zich op rendement richten, een snelle groei doorgemaakt. Laten we deze subcategorie induiken 🧵

2/ Yield Optimization Agents zijn uitvoeringsagenten die gericht zijn op het genereren van rendement binnen specifieke parameters, zoals goedgekeurde vaults of vooraf goedgekeurde activa. De kernthese is dat AI beter kan presteren dan op regels gebaseerde systemen door responsievere en beter geïnformeerde allocatiebeslissingen te nemen, zonder constante input van de gebruiker. Progressief kunnen deze agenten gebruikersvoorkeuren integreren, zoals risicotolerantie, of coördineren als agentenzwermen voor meer adaptieve uitvoering. Er zijn extra risico's om te overwegen. Het risico van smart contracts neemt toe met een extra laag van agentische interactie, en de meeste van deze opkomende protocollen zijn niet getest in de strijd. Toch groeit de interesse. Uit gegevens van de AI Agents-protocol is de TVL van AI Agent gericht op stablecoins in juni 2025 meer dan ~$20M gepasseerd, voornamelijk op @base.

3/ Wat is de rol van curatoren zoals Gauntlet in het AI-yieldproces? AI-agenten vertrouwen op permissionless vaults om kapitaal te investeren. Hoe meer vaults ze ondersteunen, hoe meer opties ze hebben. Maar dat introduceert ook meer risico, waaronder liquidatie, depeg en exploits van smart contracts. Curatoren beheren risico, optimaliseren liquiditeit en ontwerpen vaults voor risico-gecorrigeerde opbrengst. Deze vaults zijn toegankelijk voor elke gebruiker of AI-agent. Gauntlet USD Alpha, ons nieuwste product, is goed geschikt voor agenten die robuuste cross-chain, risico-gecorrigeerde opbrengst zoeken, te beginnen met Base USDC. Hier zijn 3 AI-agentprotocollen die alloceren naar Gauntlet-gecurateerde vaults 👇

5/ Morpho Agents door @BrahmaFi Gelanceerd in januari 2024 op Base. Verdeelt USDC en WETH over @MorphoLabs vaults op basis van parameters zoals APY-drempels, TVL-minima en voorkeuren van curatoren. Herverdeling is door de gebruiker configureerbaar en varieert van dagelijks tot maandelijks. Beloningstokens worden niet gecomponeerd en moeten handmatig worden geclaimd. Opnames kunnen op elk moment worden geïnitieerd. 1 jan – 25 jun 2025 - TVL: ~$1,1M tot ~$9,5M (+760%) - Agents: ~353 tot ~3.103 (+779%) - Gem. TVL/Agent: ~$3.116 tot ~$3.061 (−1,76%) - Agentic Volume: ~$21M - Transacties: ~10.000

6/ @FungiAgents Gelanceerd in april 2025 op Base. Verdeelt USDC over @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi en @0xfluid. Herbalanceert dagelijks op basis van APY's, incentives, gaskosten en protocolrisico. Elke gebruiker beheert een smart contractaccount met automatiseringsrechten ingesteld via sessiesleutels. Vault-beloningen worden niet gecomponeerd, met ondersteuning voor het claimen die in ontwikkeling is. Opnames kunnen op elk moment worden uitgevoerd. 1 apr – 25 jun 2025 - TVL: ~$166 tot ~$412k - Agents: ~10 tot ~216 - Gem. TVL/Agent: ~$16 tot ~$1,900 - Agentic Volume: ~$28M - Transacties: ~30,000

7/ Bouw je aan de AI- en yield-ruimte? We zouden graag contact met je opnemen. Onze DMs staan open, of vul dit formulier in: