Rujukan klien tetap menjadi landasan pemasaran penasihat, dengan 88% mengandalkan mereka – namun mengandalkan secara eksklusif pada taktik ini membatasi potensi pertumbuhan. Untuk pertama kalinya sejak pelacakan dimulai, penggunaan rujukan menurun dari 93% pada tahun 2022 menjadi 88% pada tahun 2024:

Data pendapatan per klien menunjukkan bahwa penasihat yang bertujuan untuk bergerak 'mewah' mungkin mendapat manfaat dari menawarkan titik kontak yang lebih sering. Bagaimana penasihat dapat menemukan keseimbangan jenis dan frekuensi titik kontak klien yang 'tepat' (untuk mereka) untuk memaksimalkan ROI:

Cara membangun hubungan COI kepercayaan tinggi yang benar-benar mengarah pada prospek: Dalam episode #FASuccess Podcast ini, Dan Allison menunjukkan bagaimana dia melatih penasihat untuk menghasilkan lebih banyak prospek dari COI seperti CPA dan pengacara dengan membangun hubungan kepercayaan:

Tingkatkan rapat penemuan Anda dari rutin menjadi luar biasa.  Dalam kursus baru kami, Anda akan:  ➡️Kembangkan keterampilan penemuan klien tingkat lanjut  ➡️Seimbangkan pencarian fakta dengan percakapan nilai yang lebih dalam  ➡️Bangun kepercayaan diri dengan skenario dunia nyata

Beberapa situasi terasa lebih menakutkan daripada ditanyai pertanyaan dalam rapat klien yang tidak dapat Anda jawab dengan percaya diri. 😵 Ketika ditangani dengan terampil, mengatakan "Saya tidak tahu" sebenarnya dapat meningkatkan – bukan merusak – kredibilitas dan memperkuat nilai jangka panjang.

#Advisortech terbaru untuk Juli 2025 sudah keluar! Berikut adalah beberapa berita dan tren terbaru: -@Wealthbox Menjual Saham Mayoritas $200 Juta Kepada Investor PE -@Envestnet_ Menjual @Yodlee -@ConquestPlanInc Mengumpulkan $80 Juta -@NerdWallet Meluncurkan RIA Berbasis Langganan

Memanfaatkan Video YouTube Edukasi Untuk Mendorong Ratusan Klien Baru Per Tahun: James Canole berbagi bagaimana Root Financial telah mengalami pertumbuhan besar-besaran sebagian berkat menarik klien yang telah terlibat dengan video YouTube pendidikannya. #FASuccess

Pada tahun 2023, biaya akuisisi klien (CAC) rata-rata untuk perusahaan penasihat adalah $3,800, meningkat 75% sejak 2021. Ketika melihat CAC berdasarkan ukuran praktik, biaya akuisisi sangat tinggi untuk praktik yang lebih besar dan cukup rendah untuk praktik yang lebih kecil.

Ketika klien tidak berada dalam krisis tetapi jelas telah keluar jalur (misalnya, menghabiskan lebih dari yang direncanakan), mereka mungkin tidak merasakan urgensi yang sama dengan penasihat untuk mengatasi masalah tersebut. @MeghaanL membagikan cara membingkai ulang masalah ini menjadi keterlibatan kolaboratif:

Seberapa berharga Anda menemukan konten blog Nerd's Eye View? Bagaimana perasaan Anda tentang frekuensinya? Setiap tahun, kami meminta umpan balik dari Anda – pembaca kami – tentang apa yang Anda inginkan untuk membuat situs web ini lebih baik bagi Anda. Beri tahu kami apa yang berhasil (atau tidak)!