Mijn wereldwijde macrovisie

😂 massaal overtekend. Er is een tekort aan ECHTE rendementen in de fiat-wereld met zo'n lage kredietspread. Dit is generational arbitrage.

Als je niet denkt dat we in een productiviteitsboom zitten, overweeg dan dit van @DisruptionHedge. Het tijdperk van robotica is hier! "Een voorbeeld: vanaf de jaren '60 transformeerde de grootste Amerikaanse autofabrikant, General Motors, gestaag zijn productielijnen. Tegenwoordig maken ze gebruik van meer dan 30.000 robots, die 90% van het puntlassen voor autokaders en -exterieurs uitvoeren. Buiten zware machines brengt Samsung Electronics automatisering naar een nieuw niveau in zijn displayfabriek in Asan, Zuid-Korea, waar vanaf 2026 meer dan 10.000 robots jaarlijks meer dan 10 miljoen OLED-panelen zullen produceren voor flatscreen-televisies. De faciliteit in Asan automatiseert meer dan 80% van de panelassemblage en inspectie, waardoor de arbeidskosten worden verlaagd en het bedrijf honderden miljoenen dollars bespaart. Als je je afvroeg waarom de prijzen voor de populaire 55-inch OLED-panelen sinds 2013 met 90% zijn gedaald, vraag dan niet verder. Op dit punt is het veilig om te zeggen dat elke productie-industrie al robots gebruikt. De impact van een groeiend aantal geüpgrade AI-gestuurde industriële robots zal diepgaand zijn, met fabrieken die steeds efficiënter worden en de kosten voor consumenten verlagen."

De hoeveelheid haat op $STRC maakt dat ik het wil kopen 😂 Het zal overtekend zijn. Waarom zou je 6% rendement betalen op een HY-obligatie met kredietrisico, vergeleken met dit product?

**Gratis Alpha Alert terwijl ik nog een maand over individuele aandelen kan praten;)** Het is duidelijk dat er macro-risico's zijn naarmate we het einde van de maand naderen met pensioenherverdeling en kwartaalresultaten, maar deze grafiek ziet er perfect uit voor een uitbraak naar boven als je een langere tijdshorizon hebt. Het is een 3 jaar durende cup & handle. @ShardiB2 @JC_ParetsX $CIFR zal ~2,5 GW toegang tot energie hebben en de race voor AI-infrastructuur begint net op gang te komen. Om wereldwijd leiderschap in AI te behouden, hebben we minstens 50 GW aan energie nodig. We bevinden ons in een AI/ruimte-race. Twee nieuwsitems deze ochtend: Van Anthropic - "We projecteren dat er in 2027 en 2028 respectievelijk 2GW en 5GW datacenters nodig zullen zijn om enkele geavanceerde AI-modellen voor Anthropic te ontwikkelen. Met verschillende andere Amerikaanse bedrijven die grensverleggende AI-modellen ontwikkelen, verwachten we dat de totale vraag naar grensverleggende AI-training in Amerika tegen 2028 zal oplopen tot 20-25GW... Met andere woorden, de Amerikaanse AI-sector heeft minstens 50GW aan elektrische capaciteit nodig tegen 2028 om wereldwijd leiderschap in AI te behouden." "OpenAI en Oracle hebben een overeenkomst gesloten om 4,5 gigawatt aan extra Stargate-datacentercapaciteit te ontwikkelen, waardoor de totale capaciteit in ontwikkeling meer dan 5 gigawatt bedraagt, draaiend over 2 miljoen chips, wat de voortgang aanzienlijk bevordert richting hun toezegging van $500 miljard die in januari in het Witte Huis werd aangekondigd om te investeren in 10 gigawatt aan AI-infrastructuur in de komende vier jaar." 1,21 GIGAWATTS! GEWELDIGE SCOTT! Hoedje af voor @ShanuMathew93 @mikealfred @theBTCMiningGuy @leopoldasch @ns_whit

Er kan geen recessie zijn totdat we 50 GW aan vermogen bereiken. Dit is de nieuwe AI/ruimteoorlog. Het is existentiëel.

Waarom is dit zo schokkend voor je? Geld is door de geschiedenis heen altijd van publiek geld naar privé geld gegaan, wat een stabielere waardeopslag is. Als je honderden jaren terugkijkt, is dat de norm geweest....

Jaren van de rendementen van @dampedspring in twee weken maken. $IREN & $GLXY worden nu herbeoordeeld. Neem wat winst op deze bewegingen. Alpha City.

Dit is waarom ik blijf zeggen dat short volatility activa die zijn gekocht om rendement te genereren veel meer risico met zich meebrengen dan je denkt. Long volatility waardeopslag (zoals BTC) wordt meer gevraagd nadat een generatie het herinvesteren van verzekeringspremies/belastingen voor publieke pensioenen in Commerciële Vastgoed heeft bewezen veel risicovoller te zijn dan ze dachten. Mijn enige vraag is: wie houdt de verliezen op Commerciële Vastgoed activa? Zijn het regionale banken? Pensioenen? Stichtingen? Of hebben ze deze gebouwen zo lang aangehouden dat het allemaal eigen vermogen is? Ik ben erg benieuwd waarom er niet meer gevolgen zijn geweest van deze drastische prijsverlagingen. Iemand ideeën?

Had ik een schatkistbedrijf moeten beginnen toen ik dit schreef 😂