V našem nejnovějším výzkumu společnosti Kitces o produktivitě poradců nacházíme důkazy, že poradci, kteří přiřazují své ceny za plánování do svých poplatků za spravovaná aktiva, účtují nižší ceny ve srovnání s poradci, kteří účtují samostatně za správu a plánování investic (např. prostřednictvím AUM + poplatky za předplatné, AUM + hodinové poplatky atd.).  Alespoň teoreticky bychom očekávali, že poradci, kteří do svých poplatků AUM přibalí své ceny za plánování, budou účtovat vyšší poplatky AUM než ti, kteří účtují samostatně, protože jejich poplatky AUM jim kompenzují dvě služby místo jedné. V praxi si poradci, kteří sdružují účty, účtují v podstatě stejné poplatky za AUM jako ti, kteří si účtují za plánování zvlášť. Náš výzkum zcela závisí na poradcích, jako jste vy, kteří se podělí o své zkušenosti v našich průzkumech. V současné době provádíme průzkum mezi poradci se sídlem v USA pro naši pololetní zprávu o Advisor Wellbeing a budeme rádi za váš názor. Jako poděkování získají ti, kteří vyplní průzkum, exkluzivní předčasný přístup k našim zjištěním, zatímco nečlenové také získají bezplatné 3měsíční členství v Kitces!