I vår senaste Kitces-undersökning om Advisor Productivity finner vi bevis för att rådgivare som kombinerar sin prissättning för planering med sina AUM-avgifter tar för lite betalt i förhållande till rådgivare som tar betalt separat för investeringsförvaltning och planering (t.ex. via AUM + prenumerationsavgifter, AUM + timavgifter osv.).  Åtminstone i teorin skulle vi förvänta oss att rådgivare som kombinerar sin prissättning för planering med sina AUM-avgifter tar ut högre AUM-avgifter än de som tar ut separat eftersom deras AUM-avgifter kompenserar dem för två tjänster istället för en. I praktiken tar rådgivare som kombinerar avgifter ut i stort sett identiska AUM-avgifter som de som tar ut separat för planering. Vår forskning är helt beroende av att rådgivare som du delar med dig av dina erfarenheter i våra undersökningar. Vi undersöker för närvarande USA-baserade rådgivare för vår halvårsrapport om Advisor Wellbeing och vill gärna ha dina synpunkter. Som tack får de som fyller i undersökningen exklusiv tidig tillgång till våra resultat, medan icke-medlemmar också får ett gratis 3-månaders Kitces-medlemskap!