アドバイザーの生産性に関する最新のKitces調査では、計画の価格をAUM手数料にバンドルしているアドバイザーは、投資管理と計画を個別に請求するアドバイザーと比較して過小請求しているという証拠を発見しました(例:AUM + サブスクリプション料金、AUM + 時間料金など)。 少なくとも理論的には、計画の価格をAUM料金にバンドルしているアドバイザーは、AUM料金が1つではなく2つのサービスに対して補償されるため、個別に請求するアドバイザーよりも高いAUM料金を請求すると予想されます。実際には、バンドルするアドバイザーは、計画のために個別に請求するアドバイザーとほぼ同じAUM料金を請求します。 私たちの調査は、あなたのようなアドバイザーが私たちの調査であなたの経験を共有することに完全に依存しています。現在、アドバイザーのウェルビーイングに関する半期報告書のために米国を拠点とするアドバイザーを調査しており、ご意見をお待ちしております。感謝の気持ちを込めて、アンケートに回答した方には調査結果への独占的な早期アクセスが与えられ、非会員には 3 か月間の無料の Kitces メンバーシップも与えられます。