In ons nieuwste Kitces-onderzoek naar de productiviteit van adviseurs vinden we bewijs dat adviseurs die hun prijsstelling voor planning bundelen in hun AUM-kosten, relatief te weinig vragen in vergelijking met adviseurs die apart kosten in rekening brengen voor vermogensbeheer en planning (bijv. via AUM + abonnementsfees, AUM + uurtarieven, enz.). In theorie zouden we verwachten dat adviseurs die hun prijsstelling voor planning bundelen in hun AUM-kosten, hogere AUM-kosten in rekening brengen dan degenen die apart kosten in rekening brengen, aangezien hun AUM-kosten hen compenseren voor twee diensten in plaats van één. In de praktijk vragen adviseurs die bundelen vrijwel identieke AUM-kosten als degenen die apart voor planning in rekening brengen. Ons onderzoek is volledig afhankelijk van adviseurs zoals jij die hun ervaringen delen in onze enquêtes. We zijn momenteel bezig met het ondervragen van in de VS gevestigde adviseurs voor ons halfjaarlijkse rapport over het welzijn van adviseurs en zouden graag jouw input ontvangen. Als dank ontvangen degenen die de enquête invullen exclusieve vroege toegang tot onze bevindingen, terwijl niet-leden ook een gratis 3-maanden Kitces-lidmaatschap ontvangen!