W naszych najnowszych badaniach Kitces dotyczących produktywności doradców, znajdujemy dowody na to, że doradcy, którzy łączą swoje ceny za planowanie z opłatami AUM, pobierają zbyt niskie opłaty w porównaniu do doradców, którzy pobierają osobno opłaty za zarządzanie inwestycjami i planowanie (np. poprzez AUM + opłaty subskrypcyjne, AUM + opłaty godzinowe itp.). Przynajmniej teoretycznie, oczekiwalibyśmy, że doradcy, którzy łączą swoje ceny za planowanie z opłatami AUM, będą pobierać wyższe opłaty AUM niż ci, którzy pobierają je osobno, ponieważ ich opłaty AUM rekompensują im dwie usługi zamiast jednej. W praktyce doradcy, którzy łączą, pobierają praktycznie identyczne opłaty AUM jak ci, którzy pobierają osobno za planowanie. Nasze badania w pełni zależą od doradców takich jak Ty, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami w naszych ankietach. Obecnie przeprowadzamy ankiety wśród doradców z USA na potrzeby naszego półrocznego raportu dotyczącego dobrostanu doradców i chętnie poznamy Twoje zdanie. Jako podziękowanie, ci, którzy wypełnią ankietę, otrzymują ekskluzywny wczesny dostęp do naszych wyników, podczas gdy osoby niebędące członkami również otrzymują darmowe 3-miesięczne członkostwo w Kitces!