Trong nghiên cứu mới nhất của chúng tôi về Năng suất Tư vấn viên, chúng tôi tìm thấy bằng chứng rằng các tư vấn viên gộp giá cho kế hoạch vào phí AUM của họ đang tính phí thấp hơn so với các tư vấn viên tính phí riêng cho quản lý đầu tư và kế hoạch (ví dụ: thông qua AUM + phí đăng ký, AUM + phí theo giờ, v.v.). Ít nhất về lý thuyết, chúng tôi mong đợi các tư vấn viên gộp giá cho kế hoạch vào phí AUM của họ sẽ tính phí AUM cao hơn so với những người tính phí riêng, vì phí AUM của họ bù đắp cho hai dịch vụ thay vì một. Trong thực tế, các tư vấn viên gộp tính phí AUM gần như giống hệt với những người tính phí riêng cho kế hoạch. Nghiên cứu của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào việc các tư vấn viên như bạn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong các cuộc khảo sát của chúng tôi. Chúng tôi hiện đang khảo sát các tư vấn viên có trụ sở tại Mỹ cho báo cáo bán niên về Sự Hài lòng của Tư vấn viên và rất mong nhận được ý kiến của bạn. Như một lời cảm ơn, những người hoàn thành khảo sát sẽ nhận được quyền truy cập sớm độc quyền vào các phát hiện của chúng tôi, trong khi những người không phải thành viên cũng nhận được một tư cách thành viên Kitces miễn phí trong 3 tháng!