Pocas situaciones se sienten más desafiantes que ser preguntado en una reunión con un cliente sobre algo que no puedes responder con confianza. 😵 Cuando se maneja con habilidad, decir "no lo sé" puede, de hecho, aumentar – no socavar – la credibilidad y reforzar el valor a largo plazo.

¡La última #Advisortech de julio de 2025 ya está aquí! Aquí hay algunas de las últimas noticias y tendencias: -@Wealthbox vende una participación mayoritaria de $200M a inversores de capital privado -@Envestnet_ vende @Yodlee -@ConquestPlanInc recauda $80M -@NerdWallet lanza un RIA basado en suscripción

Aprovechando los videos educativos de YouTube para atraer cientos de nuevos clientes al año: James Canole comparte cómo Root Financial ha experimentado un crecimiento masivo gracias, en parte, a la atracción de clientes que han interactuado con sus videos educativos en YouTube. #FASuccess

En 2023, el costo medio de adquisición de clientes (CAC) para las firmas de asesoría fue de 3,800 dólares, un aumento del 75% desde 2021. Al observar el CAC por tamaño de práctica, los costos de adquisición son especialmente altos para las prácticas más grandes y bastante bajos para las más pequeñas.

Cuando el cliente no está en crisis pero claramente se ha desviado del camino (por ejemplo, gastando más de lo planeado), puede que no sienta la misma urgencia que el asesor para abordar el problema. @MeghaanL comparte cómo replantear estos problemas en un compromiso colaborativo:

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Nadie se despierta a las 2 a.m. en un sudor frío pensando: "Necesito un plan financiero integral." O necesito llorar en el sofá de un planificador financiero. 🤷‍♂️ En este Kitces & Carl, discutimos los pros y los contras de mantener conversaciones sobre psicología financiera desde temprano.

Aumentando AUM en 30 millones de dólares en 2 años al ser reconocida como experta en planificación financiera dentro de grupos de Facebook: @misty_lynch22, propietaria de Sound View Financial Advisors, comparte su historia:

¿Qué tan efectivas son las diferentes tácticas de adquisición de clientes? Nuestra investigación revela una desconexión fascinante entre lo que los asesores piensan que funciona y lo que realmente impulsa un marketing efectivo. Los enfoques más efectivos no siempre son los más populares.

¿Qué hay de nuevo en Kitces? Primer vistazo a la nueva Sección de Miembros de Kitces y el Estado del Blog (Nerd’s Eye View): ➡️ Comunidad DFP ➡️ Ampliando nuestros Cursos de Capacitación Kitces ➡️ El Regreso del Día de CE de Ética de IAR