Есть ли будущее финансового планирования в эпоху ИИ? Поскольку клиенты все больше ожидают бесшовных, автоматизированных финансовых решений – то, что можно было бы назвать «деньгами с автопилотом» – консультанты должны задуматься о том, как меняются их роли. @behaviorgap

Привлечение большего числа ультра-богатых клиентов, уделяя время более тщательной проверке альтернативных инвестиций: #FASuccess Эпизод 448 с Монишем Верма делится тем, как его компания глубоко оценивает портфели и возможности альтернативных инвестиций, чтобы найти потенциальные совпадения.

Привлечение большего числа ультра-обеспеченных клиентов, уделяя время проведению должной проверки альтернативных инвестиций: #FASuccess Эпизод 448 с Монишем Верма делится тем, как его компания глубоко оценивает портфели и возможности альтернативных инвестиций, чтобы найти потенциальные совпадения.

Рекомендации клиентов остаются краеугольным камнем маркетинга консультантов, и 88% полагаются на них — однако полагание исключительно на эту тактику ограничивает потенциал роста. Впервые с начала отслеживания использование рекомендаций снизилось с 93% в 2022 году до 88% в 2024 году:

Данные о доходах на клиента предполагают, что консультанты, стремящиеся перейти на более высокий уровень рынка, могут извлечь выгоду из более частых контактов. Как консультанты могут найти "правильный" баланс типа и частоты контактов с клиентами (для них), чтобы максимизировать ROI:

Как построить отношения с COI, основанные на высоком доверии, которые действительно приводят к потенциальным клиентам: В этом эпизоде подкаста #FASuccess Дэн Аллисон показывает, как он обучает консультантов генерировать больше потенциальных клиентов от COI, таких как бухгалтеры и юристы, строя доверительные отношения:

Поднимите свои встречи по выявлению потребностей с обычного уровня до выдающегося.  На нашем новом курсе вы:  ➡️Разовьете продвинутые навыки выявления потребностей клиентов  ➡️Сбалансируете сбор фактов с более глубокими разговорами о ценностях  ➡️Укрепите уверенность на реальных примерах

Немногие ситуации кажутся более пугающими, чем когда вас спрашивают на встрече с клиентом, и вы не можете уверенно ответить. 😵 Когда это делается искусно, фраза "Я не знаю" на самом деле может повысить – а не подорвать – вашу репутацию и укрепить долгосрочную ценность.

Последние новости #Advisortech за июль 2025 года опубликованы! Вот некоторые из последних новостей и трендов: -@Wealthbox продает контрольный пакет акций за $200M инвестиционным компаниям -@Envestnet_ продает @Yodlee -@ConquestPlanInc привлекает $80M -@NerdWallet запускает подписку на RIA

Использование образовательных видео на YouTube для привлечения сотен новых клиентов в год: Джеймс Канол делится тем, как Root Financial добилась огромного роста, в том числе благодаря привлечению клиентов, которые взаимодействовали с его образовательными видео на YouTube. #FASuccess