Atraer a más clientes Ultra-HNW dedicando tiempo a la debida diligencia de más inversiones alternativas: #FASuccess Ep 448 con Monish Verma comparte cómo su firma profundiza en la evaluación de carteras y oportunidades de inversión alternativa para encontrar coincidencias potenciales.

Las referencias de clientes siguen siendo la piedra angular del marketing de asesores, con un 88% que confía en ellas, pero depender exclusivamente de esta táctica limita el potencial de crecimiento. Por primera vez desde que comenzó el seguimiento, el uso de referencias disminuyó del 93% en 2022 al 88% en 2024:

Los datos de ingresos por cliente sugieren que los asesores que aspiran a ascender de categoría superior pueden beneficiarse de ofrecer puntos de contacto más frecuentes. Cómo los asesores pueden encontrar el equilibrio "correcto" de tipo y frecuencia de puntos de contacto con el cliente (para ellos) para maximizar el retorno de la inversión:

Cómo construir relaciones de COI de alta confianza que realmente conduzcan a clientes potenciales: En este episodio del podcast de #FASuccess, Dan Allison muestra cómo entrena a los asesores para generar más clientes potenciales de COI, como contadores públicos y abogados, mediante la construcción de relaciones de confianza:

Eleve sus reuniones de descubrimiento de rutina a notable.  En nuestro nuevo curso, podrás:  ➡️Desarrollar habilidades avanzadas de descubrimiento de clientes  ➡️Equilibre la búsqueda de hechos con conversaciones de valores más profundos  ➡️Genere confianza con escenarios del mundo real

Pocas situaciones se sienten más desalentadoras que cuando te hacen una pregunta en una reunión con un cliente que no puedes responder con confianza. 😵 Cuando se maneja con habilidad, decir "No sé" puede mejorar, no socavar, la credibilidad y reforzar el valor a largo plazo.

¡Ya está disponible el último #Advisortech de julio de 2025! Estas son algunas de las últimas noticias y tendencias: -@Wealthbox vende una participación mayoritaria de 200 millones de dólares a inversores de capital privado -@Envestnet_ Vende @Yodlee -@ConquestPlanInc recauda 80 millones de dólares -@NerdWallet lanza una RIA basada en suscripción

Aprovechar los videos educativos de YouTube para generar cientos de nuevos clientes por año: James Canole comparte cómo Root Financial ha experimentado un crecimiento masivo gracias en parte a la atracción de clientes que se han comprometido con sus videos educativos de YouTube. #FASuccess

En 2023, el coste medio de adquisición de clientes (CAC) de las empresas de asesoramiento fue de 3.800 dólares, lo que supone un aumento del 75% desde 2021. Cuando se observa el CAC por tamaño de la práctica, los costos de adquisición son especialmente altos para las prácticas más grandes y bastante bajos para las más pequeñas.

Cuando el cliente no está en crisis, pero claramente se ha desviado del camino (por ejemplo, gastando más de lo planeado), es posible que no sienta la misma urgencia que el asesor para abordar el problema. @MeghaanL comparte cómo replantear estos problemas en un compromiso colaborativo: