Existe um futuro de planejamento financeiro na era da IA? À medida que os clientes esperam cada vez mais soluções financeiras automatizadas e contínuas – o que pode ser considerado como "dinheiro autônomo" – os consultores precisam considerar como suas funções estão evoluindo. @behaviorgap

Atraindo mais clientes Ultra-HNW, dedicando tempo para due diligence Mais investimentos alternativos: #FASuccess Ep 448 With Monish Verma compartilha como sua empresa se aprofunda na avaliação de portfólios e oportunidades de investimento alternativo para encontrar possíveis correspondências.

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As referências de clientes continuam sendo a pedra angular do marketing de consultores, com 88% confiando nelas – mas confiar exclusivamente nessa tática limita o potencial de crescimento. Pela primeira vez desde o início do rastreamento, o uso de referências diminuiu de 93% em 2022 para 88% em 2024:

Os dados de receita por cliente sugerem que os consultores que pretendem se mover para o 'luxo' podem se beneficiar da oferta de pontos de contato mais frequentes. Como os consultores podem encontrar o equilíbrio "certo" de tipo e frequência de pontos de contato com o cliente (para eles) para maximizar o ROI:

Como construir relacionamentos de COI de alta confiança que realmente levam a leads: Neste episódio do #FASuccess Podcast, Dan Allison mostra como ele treina consultores para gerar mais leads de COIs, como CPAs e advogados, construindo relacionamentos de confiança:

Eleve suas reuniões de descoberta de rotineiras a notáveis.  Em nosso novo curso, você irá:  ➡️Desenvolva habilidades avançadas de descoberta de clientes  ➡️Equilibre a apuração de fatos com conversas sobre valores mais profundos  ➡️Crie confiança com cenários do mundo real

Poucas situações parecem mais assustadoras do que receber uma pergunta em uma reunião com o cliente que você não pode responder com confiança. 😵 Quando tratado com habilidade, dizer "não sei" pode realmente aumentar – não minar – a credibilidade e reforçar o valor a longo prazo.

Saiu o último #Advisortech para julho de 2025! Aqui estão algumas das últimas notícias e tendências: -@Wealthbox vende uma participação majoritária de US$ 200 milhões para investidores de PE -@Envestnet_ Vende @Yodlee -@ConquestPlanInc levanta US$ 80 milhões -@NerdWallet lança um RIA baseado em assinatura

Aproveitando vídeos educacionais do YouTube para atrair centenas de novos clientes por ano: James Canole compartilha como a Root Financial experimentou um crescimento maciço graças em parte à atração de clientes que se envolveram com seus vídeos educacionais no YouTube. #FASuccess