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Atualização suplementar, Coca-Cola, Tesla, Google ano fiscal de 2025 Interpretação do conteúdo do relatório financeiro do 2º trimestre: Como o maior FMCG do mundo, o relatório financeiro da Coca-Cola é relativamente satisfatório, demonstrando a resiliência atual da economia e do consumo. Pode-se ver em seu relatório financeiro que, diante de tarifas e pressões políticas, a Coca-Cola está fazendo um buffer relativo por meio de suas próprias capacidades operacionais. Se a política tarifária continuar a se deteriorar, também representará um grande desafio para a empresa. Os relatórios financeiros da Tesla e do Google parecem ser bons e ruins, mas podemos ver que ambos aumentaram seus investimentos em IA e inteligência artificial no futuro, então a IA ainda é o futuro.

Eventos macro de 21 a 25 de julho: (Tempo calculado de acordo com UTC+8) Esta semana está temporariamente no "período de vácuo" macro e não há notícias importantes sobre os dados macro, mas a temporada de resultados do 2º trimestre do mercado de ações dos EUA está chegando, e o mercado de ações dos EUA deu início a um estágio de teste de estresse. Em segundo lugar, as negociações tarifárias dos EUA em todo o mundo se normalizaram até 1º de agosto. Segunda-feira, 21 de julho 20:30 : Relatório de ganhos da gigante de telecomunicações dos EUA Verizon Relatório de ganhos do trimestre do 2º trimestre divulgado, Terça-feira, 22 de julho 20h30: Fed Powell abriu a reunião sobre "Avaliação Abrangente da Estrutura de Capital de Grandes Bancos" em Washington, seguido por Bowman e Waller. 20:30: The Coca-Cola Company divulga o 2º trimestre do ano fiscal de 2025 Quinta-feira, 24 de julho 01:00 : Leilão de obrigações do Tesouro dos EUA a 20 anos 04:00: Relatório da Tesla e do Google para o 2º trimestre do ano fiscal de 2025 Sexta-feira, 5 de julho 7:30 : Dados do IPC japonês Avaliar: Não há muitos focos macro esta semana, principalmente no discurso de Powell e no IPC do Japão 1. Não se sabe se Powell será entrevistado em seu discurso na reunião e, uma vez entrevistado, a maior pergunta deve ser em resposta aos comentários de "cerco" de Trump a Powell, e ver o quão confiante Powell está. 2. Bowman e Waller, que participaram ao mesmo tempo, são duas pessoas que recentemente foram governadores do Fed particularmente "pombas", o que é particularmente óbvio "politicamente correto", olhe ao mesmo tempo, os dois e Powell encontraram "faíscas" diferentes 3. O IPC do Japão não é realmente o foco das atenções, mas a recente recuperação da inflação no Japão causou insatisfação pública, resultando no índice de aprovação de Shigeru Ishiba atingindo a faixa em que ele pode renunciar. Outro ponto chave é o relatório de ganhos das ações dos EUA, especialmente o Google e a Tesla anunciaram seus ganhos no mesmo dia, se houver um "problema" no relatório financeiro, se isso estimulará grandes flutuações nas ações dos EUA e a falta de cuidado com o mercado. Por outro lado, eu pessoalmente não acho que o problema será muito grande de um Tesouro dos EUA de 20 anos, afinal, o rendimento atual está aqui, mesmo que você busque altos rendimentos, haverá fundos para comprar.

Visão geral do relatório financeiro do 2º trimestre do ano fiscal de 2025 da Coca-Cola: Visão geral do relatório financeiro: 1. A receita líquida aumentou em 12,5 bilhões, um aumento de 1%, 2. O lucro operacional foi de 4,28 bilhões, um aumento de 63%, e o lucro operacional aumentou 34,1% 3. O fluxo de caixa é negativo em 1,4 bilhão, principalmente devido ao pagamento final de 6,1 bilhões de vida justa no primeiro trimestre, se a despesa for excluída, o fluxo de caixa no trimestre é de 3,9 bilhões, Avaliar: O crescimento desacelerou, mas a substituição do preço e da estrutura do produto expandiu a margem de lucro bruto, enquanto as despesas únicas foram bastante reduzidas, o que pertencia ao estágio de redução de custos e aumento de eficiência, o que acabou promovendo indicadores de lucro e receita Receita de produtos em todo o mundo: O crescimento global foi de 3%, dos quais a América Latina diminuiu 4%, a América do Norte aumentou 3% e a Ásia-Pacífico aumentou 3% devido à inflação, mas as vendas na Índia e na Tailândia diminuíram. Materiais-chave, latas de alumínio, resina PET e cor caramelo Impacto no custo: As latas de alumínio, afetadas pelas tarifas, também são o principal fator de inflação nas embalagens da Coca-Cola, se as tarifas continuarem a ser mantidas, os custos continuarão altos no terceiro trimestre Resina PET, devido ao descompasso da cadeia de suprimentos global, o impacto negativo das tarifas é relativamente leve. 3. Cor caramelo, o impacto de curto prazo é fraco, mas a longo prazo, o custo aumentará gradualmente devido a regulamentações, concentração de capacidade de produção, etc. Avaliação geral: As vendas da Coca-Cola no segundo trimestre caíram ligeiramente, mas a empresa continuou a manter boa lucratividade com ajustes de preços e ajustes na estrutura da categoria. Para ser mais franco, o relatório financeiro do segundo trimestre permaneceu bom, principalmente porque a capacidade operacional da empresa estava garantida, mas diante de questões tarifárias e problemas econômicos globais, o relatório financeiro ainda teve um certo teste.

Visão geral do relatório financeiro do 2º trimestre do ano fiscal de 2025 da Tesla: Visão geral do relatório financeiro do 2º trimestre: 1. A receita foi de 22,296 bilhões, queda de 12% 2. Margem de lucro bruto GAAP 17,2% 3. Margem de lucro de receita 4,1% 4. Lucro líquido GAAP de US$ 1,172 bilhão, EPS diminuiu 16% 5. Fluxo de caixa de US$ 2,54 bilhões, fluxo de caixa livre de 1,46%, uma queda significativa de 89% 6. O caixa foi de 36,78 bilhões e o investimento diminuiu 20 milhões em relação ao mês anterior. Avaliar: Afetado por tarifas e fatores políticos, o relatório de lucros do segundo trimestre da Tesla ficou muito abaixo das expectativas, com seus negócios automotivos caindo 16%, reservas de energia caindo 7% e serviços e outros negócios subindo 17%. O aumento da regulamentação, o declínio das entregas e o aumento do investimento em IA levaram o relatório financeiro atual a estar no estágio de "cheque especial" Outros assuntos: 1. A P&D aumentou 28% e 2,394 bilhões de contas telefônicas são usadas para clusters de treinamento de IA, demonstrando a aposta mais forte da Tesla no futuro da IA. É claro que a livre absorção do fluxo de caixa ainda é suficiente 2. Tecnicamente, a Robotaxi lançou seu primeiro atendente de segurança em Austin em junho, que alcançou a primeira entrega autônoma de veículos do mundo e aumentou a compra de 16.000 GPUs H200 Avaliação geral: Embora os resultados do relatório financeiro de curto prazo da Tesla tenham sido significativamente menores do que o esperado, a busca de Musk ou Truss por tecnologia e IA, o investimento em P&D aumentou a confiança da Tesla no futuro disfarçado Embora a receita geral no segundo trimestre tenha sido fraca devido às múltiplas influências de tarifas e fatores políticos, com excelente fluxo de caixa e investimento em tecnologia maior e mais rápido, a Tesla ainda manterá uma posição de super primeira linha no campo da tecnologia no futuro, o que também trará mais possibilidades para as perspectivas corporativas da Tesla e o preço das ações na futura "narrativa" No geral, embora o curto prazo seja desfavorável, ainda é relativamente otimista no longo prazo.

Visão geral do relatório financeiro do 2º trimestre do ano fiscal de 2025 do Google: Visão geral do relatório financeiro do 2º trimestre: 1. Receita de 9,64 bilhões, um aumento de 14% 2. Lucro operacional de 31,27 bilhões, margem de lucro de 32,4%, um aumento de 14%, 3. O lucro líquido foi de 28,196 bilhões, um aumento de 19% 4. Fluxo de caixa operacional de 27,75 bilhões de yuans, 5. Fluxo de caixa livre de 66,73 bilhões, 6. O número de funcionários foi de 187.000, um aumento de 4,2% Avaliar: Um relatório financeiro melhor é impulsionado principalmente pela inteligência artificial para trazer melhor receita de negócios para o Google, e seu CEO disse que aumentará significativamente o orçamento de CAPEX, o que também é um aumento no investimento em tecnologia e inteligência artificial. Outros assuntos: 1. A receita de publicidade representa 74% da receita total, mas a receita da Cloud está se recuperando rapidamente 2. A receita da nuvem ultrapassou 5 bilhões e a margem de lucro atingiu 20%, tornando-se o principal impulsionador do lucro marginal 3. Os recebíveis do TAC aumentaram 20 pontos base em 15,2% e os custos de aquisição de tráfego aumentaram simultaneamente com o crescimento da publicidade. Avaliação geral: O relatório financeiro do Google mostra que apostar em IA e inteligência artificial é o impulsionador de crescimento mais importante neste trimestre, e IA e inteligência artificial também são as principais coisas promovidas pelo governo Trump nos Estados Unidos. No entanto, deve-se notar que, à medida que o Google Ads cresce, os custos também aumentam, portanto, a nuvem pode gradualmente assumir como a principal força da receita do Google no futuro.