Mezitím v Chamathlandu:

Bože, dej mi důvěru muže, který se chlubí obchodem, který mírně podcenil zaparkování vaší hotovosti ve fondu peněžního trhu

Psal jsem o tom, co je podle mě zatím nejzajímavější věcí, která vzešla z výsledkové sezóny: Delta hovoří o tom, jak velmi, velmi rychle zavádí personalizované ceny řízené umělou inteligencí:

Můj kandidát na nejznepokojivější ekonomický graf na světě právě teď: podíl dat CPI, který je nyní vypočítáván (tj. odhadován) různými imputacemi buněk (tj. proxy). Během několika měsíců jsme se dostali z 10 % na 35 % Napsali o tom zde:

MIMOŘÁDNÉ ZPRÁVY: Masivní změny ve stavbě lodí ve Washingtonu. Žádný z nich není dobrý. @gCaptain potvrdil od zdroje z Bílého domu, že Trump uzavřel kancelář pro stavbu lodí v NSC. Agentura Reuters uvádí, že Ian Bennitt, prezidentův zvláštní asistent pro stavbu lodí v Bílém domě, byl propuštěn. Favorizovaní kandidáti na pozice probošta a superintendanta na U.S. Merchant Marine Academy obdrželi oznámení o zamítnutí. Na nedávné konferenci USNI o loďařství vyšlo najevo, že hlavní loďařské společnosti aktivně bojují proti plánům na rozšíření komerčního loďařství. Zdroje uvnitř Pentagonu říkají, že Admirals a SES se snaží dosáhnout několika klíčových cílů v oblasti stavby lodí. Některé společnosti Jones Act nyní vyjadřují obavy, že stavba nových lodí by mohla znehodnotit jejich současné flotily. Zdroje z Kongresu říkají, že pokrok v otázce zákona SHIPS se ve výboru zasekl. Je také nepravděpodobné, že nový velitel bude potvrzen před srpnovou přestávkou. Potvrdili jsme, že francouzský miliardář, který nabídl investici 20 miliard dolarů do americké lodní dopravy, poslal Trumpovi dopis, ve kterém uvedl, že nedostává podporu, kterou potřebuje, aby se pohnul kupředu. Americká pobřežní stráž snižuje rozkazy k řezání nalevo i napravo. Zprávy od mých zdrojů v Koreji říkají, že nový krajně levicový, pročínský prezident zmrazuje americko-korejskou spolupráci v loděnicích. Nikdo neviděl ani neslyšel o novém úřadujícím námořním správci @SecDuffy. Plán na centralizaci loďařství pod ministerstvo obchodu zjevně vázne nebo vázne. Mluvil jsem s půl tuctem vysoce postavených zdrojů v DC – každý z nich je frustrovaný. Ano, kolem @SECNAV závazku ke stavbě lodí stále panuje optimismus, ale jeho talíř je plný nově vznikajících priorit Ani jeden admirál veřejně nepodpořil zákon o lodích nebo plán Bílého domu "Obnovení americké námořní dominance". Termíny jsou nedodržovány nebo bičovány tužkou na Maritime Executive Order, a s uzavřením úřadu NSC pro stavbu lodí nikdo neví, jak bude splněn další termín. Nulové pokračování Trumpova slibu o stavu Unie otevřít specializovanou kancelář Bílého domu pro stavbu lodí. Nové informace potvrzují další zpoždění ve stavbě lodí námořnictva, včetně dalšího skluzu v programech letadlových lodí. Navzdory tomu, že Trump požádal o její rezignaci, darebácká americká delegátka v @IMOHQ se schůzky minulý měsíc zúčastnila, čímž ohrozila americké cíle. @michaelgwaltz potvrzení ve funkci velvyslance OSN stále není naplánováno. Pilot Panamského průplavu potvrzuje, že americké vojenské lodě stále platí za tranzity, a @Michael_Yon potvrzuje, že čínský most přes průplav je stále ve výstavbě. Nové útoky Houthiů na lodě v Rudém moři ukazují na selhání masivního amerického bombardování (poprvé odhaleného během signalgate) k opětovnému otevření Rudého moře. Od voleb uplynulo 252 dní a nebyla objednána ani jedna nová loď. Stále žádné aktualizace o veřejných slyšeních o námořních katastrofách z Bidenovy éry, včetně mola v Gaze a Baltimorského mostu. Odstranění mostu Baltimore Bridge se zpozdí o dalších 9 měsíců a modernizace, aby se zabránilo budoucím stávkám na mostech po celé zemi, se odkládají. Stále @PeteHegseth neslyšel nic o opravě Army Corps of Engineers, agentury zodpovědné za vnitrozemské řeky a bagrování. Co mi chybí? Počet panických a/nebo depresivních hovorů, které jsem obdržel od DC v posledních několika dnech, je neskutečný. Snažím se najít světlou stránku.

Tento týden v kostce

"Status-Cuomo" - @tracyalloway To je bar... V dalších novinkách... Imo: toto je nejlepší podcast pro všechny! Prostě upřímné a vždy zasvěcené epizody. Výkřik na @TheStalwart Pro dítě v STX je to ranní rituál, když se vyhýbám chřestýšům.

"Náklady na pronájem GPU NVDA H100 dosáhly tento týden nového minima, přičemž roční tržby při 95% využití klesly z 23 000 USD na začátku května na méně než 19 000 USD dnes." - @bespokeinvest

NOVÉ LICHÉ LOSY S CHARLIEM MCELLIGOTTEM @TheStalwart a já mluvíme s jediným #CharlieMcElligott o tom, jak dlouho může rally trvat (plus "neúnavný" prodej volatility, který právě vidí) v naší nedávné živé show:

"Zatímco většina zákazníků si objednávala občerstvení nebo nápoje, jeden se rozhodl požádat o wolframovou kostku. To vedlo robota k tomu, aby jimi zásobil celou lednici s občerstvením."