In der Zwischenzeit, in Chamathland:

Herr, gib mir das Selbstvertrauen eines Mannes, der über einen Handel prahlt, der leicht unter den Erwartungen geblieben ist, während er sein Geld in einen Geldmarktfonds parkt.

Ich habe darüber geschrieben, was ich für das Interessanteste halte, das bisher aus der Berichtssaison hervorgegangen ist: Delta spricht darüber, wie es sehr, sehr schnell KI-gesteuerte personalisierte Preisgestaltung einführt.

Mein Kandidat für das besorgniserregendste wirtschaftliche Diagramm der Welt im Moment: der Anteil der CPI-Daten, die jetzt durch verschiedene Zellimputationen (d.h. Schätzungen) berechnet werden. Wir sind in nur wenigen Monaten von 10 % auf 35 % gestiegen. Habe darüber hier geschrieben:

BREAKING NEWS: Massive Veränderungen im Schiffbau in DC. Keine davon ist gut. @gCaptain hat von einer Quelle im Weißen Haus bestätigt, dass Trump das Schiffbau-Büro im NSC geschlossen hat. Reuters berichtet, dass Ian Bennitt, der besondere Assistent des Präsidenten für Schiffbau im Weißen Haus, entlassen wurde. Bevorzugte Kandidaten für die Positionen des Provost und Superintendenten an der U.S. Merchant Marine Academy haben Ablehnungsbescheide erhalten. Auf einer kürzlichen USNI-Schiffbaukonferenz wurde klar: Große Schiffbauunternehmen kämpfen aktiv gegen Pläne zur Erweiterung des kommerziellen Schiffbaus. Quellen im Pentagon sagen, Admiräle und SES würden bei mehreren wichtigen Schiffbauzielen auf ihren Positionen beharren. Einige Jones-Act-Unternehmen äußern jetzt die Befürchtung, dass der Bau neuer Schiffe ihre aktuellen Flotten entwerten könnte. Kongressquellen berichten, dass der Fortschritt beim SHIPS Act im Ausschuss ins Stocken gerät. Es ist auch unwahrscheinlich, dass der neue Kommandant vor der Augustpause bestätigt wird. Wir haben bestätigt, dass der französische Milliardär, der angeboten hat, 20 Milliarden Dollar in die US-Schifffahrt zu investieren, Trump einen Brief geschickt hat, in dem steht, dass er nicht die Unterstützung erhält, die er benötigt, um voranzukommen. Die US-Küstenwache kürzt die Bestellungen für Cutter links und rechts. Berichte von meinen Quellen in Korea besagen, dass der neue extrem linke, pro-chinesische Präsident die US-koreanische Zusammenarbeit in der Schiffbauindustrie abkühlt. Niemand hat @SecDuffy’s neuen amtierenden maritimen Administrator gesehen oder von ihm gehört. Der Plan, den Schiffbau im Handelsministerium zu zentralisieren, scheint offenbar ins Stocken geraten zu sein. Ich habe mit einem halben Dutzend hochrangiger Quellen in DC gesprochen – jeder Einzelne ist frustriert. Ja, es gibt immer noch Optimismus bezüglich @SECNAVs Engagement für den Schiffbau, aber sein Tisch ist voll mit aufkommenden Prioritäten. Kein einziger Admiral hat öffentlich den SHIPS Act oder den Plan des Weißen Hauses zur "Wiederherstellung der maritimen Dominanz Amerikas" unterstützt. Fristen werden verpasst oder auf die leichte Schulter genommen beim maritimen Exekutivbefehl, und mit der Schließung des Schiffbau-Büros im NSC weiß niemand, wie die nächste Frist eingehalten werden soll. Null Nachverfolgung von Trumps Versprechen in der Rede zur Lage der Nation, ein eigenes Schiffbau-Büro im Weißen Haus zu eröffnen. Neue Informationen bestätigen weitere Verzögerungen im Schiffbau der Marine, einschließlich weiterer Verzögerungen bei den Trägerprogrammen. Trotz Trumps Aufforderung zu ihrem Rücktritt nahm die abtrünnige US-Delegierte beim @IMOHQ letzten Monat an der Sitzung teil und gefährdete die US-Ziele. @michaelgwaltz’ Bestätigung als UN-Botschafter ist immer noch nicht geplant. Ein Pilot des Panamakanals bestätigt, dass US-Militärschiffe weiterhin für die Durchfahrt bezahlen, und @Michael_Yon bestätigt, dass Chinas Brücke über den Kanal weiterhin im Bau ist. Neue Houthi-Angriffe auf Schiffe im Roten Meer deuten auf ein Versagen der massiven US-Bombardierungen (zuerst während signalgate enthüllt) hin, um das Rote Meer wieder zu öffnen. Es sind 252 Tage seit der Wahl vergangen, und kein einziges neues Schiff wurde bestellt. Immer noch keine Updates zu öffentlichen Anhörungen über maritime Katastrophen aus der Biden-Ära, einschließlich des Gaza-Piers und der Baltimore-Brücke. Die Entfernung der Baltimore-Brücke verzögert sich um weitere 9 Monate, und Nachrüstungen zur Verhinderung zukünftiger Brückenunfälle im ganzen Land sind verschoben. Immer noch kein Wort von @PeteHegseth zur Behebung des Army Corps of Engineers, der Behörde, die für Binnengewässer und Baggerarbeiten zuständig ist. Was habe ich verpasst? Die Anzahl der panischen und/oder deprimierten Anrufe, die ich in den letzten Tagen aus DC erhalten habe, ist unrealistisch. Ich kämpfe darum, einen Silberstreif am Horizont zu finden.

diese Woche in Kürze

„Status-Cuomo“ - @tracyalloway Das ist ein guter Spruch… In anderen Nachrichten… Meiner Meinung nach: Dies ist der beste Podcast für alle! Einfach ehrliche und immer aufschlussreiche Episoden. Shoutout an @TheStalwart Für ein Kind in STX ist das ein morgendliches Ritual, während ich die Klapperschlangen vermeide.

"Die Kosten für die Miete einer NVDA H100 GPU haben in dieser Woche einen neuen Tiefstand erreicht, wobei die annualisierten Einnahmen bei 95% Auslastung von 23.000 $ zu Beginn des Mai auf weniger als 19.000 $ heute gefallen sind." - @bespokeinvest

NEUE UNGERADE LOSE MIT CHARLIE MCELLIGOTT @TheStalwart und ich sprechen mit dem einzigen #CharlieMcElligott darüber, wie lange die Rallye andauern kann (plus "unerbittliche" Volatilitätsverkäufe, die er gerade sieht), in unserer jüngsten Live-Show:

"Während die meisten Kunden Snacks oder Getränke bestellten, entschied sich einer, einen Wolframwürfel zu bestellen. Dies führte dazu, dass der Bot den gesamten Snack-Kühlschrank damit füllte."